InsurTech 保險金融黃金十年,「分散式碎片化創新」競賽開始

InsurTech 保險金融黃金十年,「分散式碎片化創新」競賽開始

2021-07-27 10:42:00

在全球 FinTech 戰局裡,上一個十年保險業幾乎沒有聲音,Covid-19 疫情的襲擊,使得智慧化創新變成保險業迫切的保命賽。

#Covid-19 的破壞式創新 #InsurTech保險科技 #分散式碎片化數位轉型 #跨過21世紀的時代門檻

廖婉淳

廖婉淳 / 採訪編輯

採訪寫作

張育寧

張育寧 / 總編輯

審訂

questionquestion

大趨勢與正在發生的事:

在全球 FinTech 戰局裡,上一個十年保險業幾乎沒有聲音;蔓延全世界的 Covid-19 疫情像閃電一夜驚醒保險業者,做不到無接觸承保、無接觸完成索賠流程的保險公司,全都受了重傷;智慧化創新變成保險業迫切的保命賽。

  • InsurTech 保險科技業者因此也進入一輪新的創新競賽,傳統保險科技系統大老尋求系統更新方法的同時,保險科技新創 (InsurTech start-up)也不斷冒出。(KPMG
  • 2020 年全球保險科技市場規模是 27.2 億美元;從 2021 年到 2028 年,市場的複合年增長率(CAGR)預計將增長 48.8 %。(Grandview Research)
  • 對很多傳統保險公司來說,要跨過 21 世紀這道時代門檻,許多保險技術新創的「碎片式模組化」系統精神,可能是他們在這場速度戰勝出的關鍵。 


保險業的數位化轉型腳步比銀行更慢,而且很容易變成一場災難,在台灣最有名的,就是 2019 年南山人壽耗資 101 億的「境界成就」新資訊系統不斷出包,被金管會罰款 3,000 萬元、董事長杜英宗被停職二年的例子。

  • 問題就出在,過去 50 年保險業者最引以為傲的資訊系統遺產。
  • 保險業其實是最早數位化的行業,1960 年代多數公司就有超大型核心系統;這類系統牽一髮動全身的特性,在上個世紀或許很時髦,但在講究分散式管理、隨時彈性調整的現代反而成了沈重包袱。
  • 2016 年,軟體品質測試公司Cast 橫跨 8 個國家對 250 家保險公司進行大規模調查,發現 69 %的保險公司系統仍是陳舊的 Cobol 系統;超過 60 年的複雜程式系統和設備需求,讓保險業難以轉動。(Computer weekly)
  • 到了 2020 年,美國保險科技業者 Majesco 再次做了類似調查發現,情況並沒有改變,傳統跨國保險集團還有 45 %~75 %仍使用超大型舊系統。(Majesco research


21 世紀數據石油世代的創新關鍵字是「分散式」或「碎片化」,隨著雲端和 AI 人工智慧科技快速發展,分散式系統技術亦快速成熟,為傳統保險業業者的轉型打開曙光,老舊大型核心系統得以低痛、低風險銜接創新 InsurTech 保險科技。

  • 和傳統集中式資料系統相反,分散式系統的優點就是高彈性和高容錯性;一台伺服器或者一小部分系統出錯,不會造成其他伺服器或系統的「連鎖反應式」崩潰。
  • 透過分散式系統的特性,數位轉型以循序漸進、切割小範圍一次轉換一小部分的作法才能成功。南山人壽慘痛的經驗,正是因為缺乏分散式逐步轉換的概念,用舊的思維在做新的事情,企圖「一次到位」才會導致崩潰性的錯誤。
  • 特別是在台灣這種監管嚴格的市場推動數位轉型,保險業更要有效應用創新模式,最好的模式,是逐步導入或新舊系統同步運作。


保險金融新創都怎麼做?

保險科技創新在 Covid-19 疫情肆虐期間,漸形成百家爭鳴的戰國時代,尤其歐美地區,保險業務中的各環節裡,都有各自針對不同問題提出創新解決方法的新創團隊。

  • 近兩年亞洲保險科技的重點轉向新產品的快速設計、定價與核保,也因亞洲保險科技起步較晚,所以轉換新的「平台式核心系統」也是業者一大重點工作。(Business Times)
  • 2021 年歐洲保險管顧公司 Oxbow Partners 選出 25 個最能協助保險業者加速轉型的保險科技公司,範疇包含銷售獲客、核保定價、營運管理、理賠與詐欺等的支援服務。
  • 來自香港的 OneDegree 在香港是家沒有業務員的純網路保險公司,在海外則是協助保險公司建置符合「數據石油開採原則」的平台式核心系統。
  • 來自德國 的 Omni:us 利用 AI 人智慧技術取代傳統理賠流程繁複的工人智慧,保險公司不用再被誤會收錢收很快、理賠動作慢。

 

21 世紀數據石油世代的保險大象們要能華麗的轉身,關鍵是擁有足夠靈活的新思維與平台式系統,並將自己「碎片化」後,參與到整個生態系中,與同業、其他產業業者、及科技新創公司跨界合作,一起起舞。


什麼是 Cobol 程式語言?

1960 年問世,是最早標準化的程式語言,比 C 語言歷史更古老,相較 Python 等問世不到 30 年的高階程式語言,Cobol 是古董級阿祖。
過去 60 年,Cobol 在金融商業產業扮演主導角色;經過多年累積,Cobol 系統普遍面臨難以升級應付新需求、工程師凋零難聘的雙重困境,金融業者不得不斷延續「老舊核心系統」的生命週期。

Cobol,Cobol系統,Cobol語言,

深度專訪

question
全球 InsurTech 戰局裡,台灣保險業者為什麼速度較慢?
賴偉晏

賴偉晏

KPMG
數位創新服務
營運長

就我的觀察,台灣 InsurTech 發展較慢的原因有三個層面:
1. 高層人員的 mindset(思維)保守:
台灣是最愛買保險的國家之一,平均每個台灣人有 2.5 張保單。傳統保險公司高層年紀較長、在他們過去數十年的經驗中,既有的模式已經很賺錢,對於數位轉型這種無法確認成效的長期投入,比較興致缺缺。

2. 用戶接受度不夠高:
(1) 壽險比較複雜,台灣人仍習慣要有專人服務,購買前有人說明保單、理賠時有專屬業務員服務才放心,這也讓保險業者更看不見數位轉型的重要性。
(2) 以 UBI 汽車保險為例(註:Usage-Based lnsurance,駕駛人使用狀況基礎),保險公司在你車安裝行車紀錄器,根據你的里程、煞車次數等行車狀況,給你更客製化的保單甚至便宜的價格。
但保戶不喜歡自己的行車狀況被監控,也擔憂資料是否會被不正當使用,寧願選擇既有的保單,也不願為了不夠低價的保費而被監視。
最後,最難的挑戰是...

question
是什麼樣的推力,讓傳統保險業有「不得不」轉型的壓力?
賴偉晏

賴偉晏

KPMG
數位創新服務
營運長

台灣保險業者被迫必須在 2026 年前做出體質上根本的改革,才能接軌新的 IFRS17 國際會計準則。我想這會是驅動台灣保險業者從根本去數位轉型的很大推力之一。
1. IFRS17 的主要目的:
保險業者財報的呈現要更符合現實,不能再只追求當年度帳面上的資金成本最小化、收入最大化。
2.如果不符合「 IFRS17 」會如何?
保險業者收到了一筆預繳五年期、共 500 萬元的保費,過去可以把 500 萬元都認列在當年度的收入,等於帳面上預支了未來的收入,看起來很漂亮。但在 IFRS17 的規範下,500 萬元必須拆成五年來認列收入,當年度收入只會剩下 100 萬元。最大的衝擊是...

question
保險公司在銷售、產品設計、理賠等,哪個服務環節最需要趕快數位轉型?
賴偉晏

賴偉晏

KPMG
數位創新服務
營運長

1.投保時的受理流程
目前在投保時,業務人員仍需蒐集要保人以及被保人的實體簽名才能正式受理,未來應搭配較安全的KYC機制,讓流程更加數位化,自動化,才能增加客戶體驗。不過這仍有法規上的限制需要克服,近期因為疫情關係,金管會雖提出線上投保彈性因應措施,但是保戶除了要自行印出聲明書等投保文件外,還要自己錄影拍下親簽影像回傳方能受理,也讓整體流程的順暢度大打折扣。

2.產險的理賠問題
另一方面,產險為例,在業務流程中全數位化中,他們遇到最大的問題則是來自「理賠的不信任」,也就是在理賠人員如何在理賠過程中確保客戶財損資訊的正確性。我們來想像一個情境...

梁德源

梁德源

OneDegree
共同創辦人

從我們與保險業者的合作經驗來看,其實保險業的各個服務環節,都需要加速數位轉型。
1. 個人險優先
我想個人險中的產險或壽險是比較有辦法優先數位轉型的。因為像是汽車保險、個人意外醫療險,這些個人的保單產品相對能夠標準化,因此導入新技術於系統中,相對能較快看到成效。
2. 商業險時機未到
但是商業險現階段還不需要快速數位轉型,例如:藝術品保險,因為被保險的標的太多元複雜、變數太多了,大多需要專業的人員直接投入去客製化處理。

question
台灣傳統的保險公司,在數位轉型的困難點為何?
梁德源

梁德源

OneDegree
共同創辦人

我們看到的挑戰有三個。
1. 組織文化與心態轉變
公司內部要導入數位轉型,組織文化與心態需要相應做結構性轉變。內部既有成員與新進人員在文化面與政策面的調整需要時間與高層支持,因此會產生較多的摩擦力需要去
調節與處理。還有...

此次受訪專家

賴偉晏

賴偉晏

KPMG
數位創新服務
營運長

梁德源

梁德源

OneDegree
共同創辦人

延伸閱讀

後疫情時代的保險科技,誰將獲利最高?

COVID-19 影響了經濟的各個領域,保險也不例外...

KPMG

Oxbow Partners最有影響力25個保險科技公司

25 家技術領先的保險科技公司能幫助保險業在這數位時代取得勝利...

歐洲保險顧問公司Oxbow Partners

KPMG 2020 台灣保險業報告

台灣的保險滲透率達250%,對台灣的保險業者來說,未來是挑戰與機會並存的時代...

KPMG

2020 世界保險科技報告

保險科技之戰已經從面對變種的競爭者,演化到互相合作的新時代...

顧問公司Capgemini

對保險業的重新想像

保險業正處於重新建構整個產業生命週期的浪頭,數化轉型正影響保險價值鏈的每一步...

Business Times

保險數位轉型白皮書:新時代核心系統、下個世代的科技與生態

保險業務的方方面面都正在被重新定義,未來是核心系統、下一代的技術和生態系統的新時代...

科技與顧問公司Majesco

沒有保險公司的未來保險業

保險巨頭公司,面對的威脅越演越烈,再保險公司和大型科技公司蠢蠢欲動...

經濟學人