科技巨頭也搶金融大餅,是要吞噬傳統銀行...還是與之合作?

科技巨頭也搶金融大餅,是要吞噬傳統銀行...還是與之合作?

2021-09-14 09:55:00

網拍賣家、餐廳老闆、計程車司機對以下場景可能不陌生:雖收入不比「坐辦公室的」低,但急需資金時,卻因無固定薪資證明,被銀行拒於門外。然而,科技巨頭正虎視眈眈這類市場缺口,入侵金融業——用餐廳營業數據、計程車出勤趟數、顧客評分等生活數據,來辨識放款風險。

#21世紀數據石油 #非典型信用數據 #生活數據作為信用依據 #當金融行為不發生在銀行

廖婉淳

廖婉淳 / 採訪編輯

採訪寫作

盧亞蘭

盧亞蘭 / 採訪編輯

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圖片來源 - Unsplash

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發生什麼事?

數位航海時代,世界各地科技巨頭們紛紛出航,與銀行組成聯隊,攻佔新大陸,提供金融商品給自己的鐵粉。

  • 在台灣...科技業者與銀行合作,利用營業數據,協助銀行借錢給「典型信用數據」不合格的拒絕放款戶
    • 為了提供電商小賣家貸款,蝦皮與國泰世華合作蝦米貸;露天市集、支付連與凱基銀行聯手做賣家發財金
    • 餐飲、通勤產業也被納入。如凱基與 iChef 聯手,以餐廳營業額、翻桌率、人流數據推出餐廳貸;與台灣大車隊合作,以載客收入、趟數、乘客評分數據,推出小黃運將信貸
  • 在美國...電商平台 Amazon 2011 就與美國銀行合作,近年也與高盛洽談,向世界各地賣家推出「邀請制」貸款,即透過數據判斷賣家可信後,發出邀請。2019 在美就提供超過 10 億美元貸款。(CNBC鉅亨網
  • 在中國...阿里巴巴與京東商城兩大電商,也做貸款。京東集團在 2013 推出京保貝,阿里集團在 2010 推出阿里小貸、更在 2016 跨足金融業,直接成立純網銀的「網商銀行」,推出「網商貸」給賣家。(中國前瞻產業學院


科技巨頭圖什麼?

對科技巨頭來說,貸款給商家的重點不是利息收入,而是幫助有潛力擴張、但無法借到錢的賣家,獲得資金以擴大生意,隨之平台也賺更多。CNBC

  • Amazon 從賣家成功賣出商品中抽成,和向賣家收取商品倉儲、包裝、運送的費用。同樣提供信用貸款給商家的 PayPal 和 Square,則是向商家收取每筆交易的手續費。(彭博
  • 科技通勤巨頭 Uber 也與 GoBank 合作,發行簽帳金融卡給司機,但 Uber 並非想涉足金融業,只是想招募更多司機、希望能一天撥款多次,提高司機現金週轉率,但許多司機沒有銀行帳戶,Uber 就必須解決這個問題。(The Financial Brand


除了貸款,「保險」也讓科技巨頭食指大動......

在東南亞,以叫車 APP 起家的 Grab,延伸了餐廳與超市快送,而這些服務都可用 Grab Pay 付款。在東南亞 8 國,Grab 擁有 1.87 億用戶。(商業週刊

  • Grab 的非金融服務早已深入民眾日常,可用大量數據評估信用風險。遂於 2018 成立金融集團 Grab Financial Group
  • 東南亞國家有六成人口,因銀行不願服務,只能尋地下金融。Grab 想提供簡單又負擔得起的金融服務。如 Grab 司機可「逐日投保」醫療險,從每日車資扣除保費;乘客也能在叫車時「一鍵購買」約台幣 6 元的旅平險。(Tech in Asia


科技巨頭與金融業的關係?

比爾蓋茲在 1994 年就說——金融行為是必要的,但不一定發生在銀行(banking is necessary, but banks are not), 這句話掀起了第一個金融科技漣漪。

  • 金融行為的本質是「資料」與「資本」的交易過去,貸款的資金、條件......這些資本掌握在金融業者手裡;現在,能決定資本去向的數據,逐漸落入科技公司手中。掌握越多資料,就越有主導權,《科技導讀》稱之為「資料吞食金融」。
  • 在台灣,科技業跨足金融業還在「學步階段」。近年雖透過修法和監理沙盒,讓科技與金融有交融,但金融環境仍嚴格。但可以肯定的是「數據石油」已成兵家必爭之地。
  • 在中國,阿里巴巴除了借錢給賣家,也透過 open API,成為數據供應商,對所有的銀行銷售大量數據;在東南亞, Grab 也計劃將自家的信用評分機制,賣給其它金融機構。(Tech in Asia

科技巨頭如今集數據與資金於一身,擁有極大主導權,不免令人好奇,下個世代,會與銀行重新找到一個生態平衡的競合關係?還是最終掌握金融大數據、及風險控制秘訣,進而取代銀行?


什麼是典型信用數據、和非典型信用數據?

「非典型信用數據」是指金融業者採用科技巨頭提供的顧客生活數據,作為核貸參考。相對的,「典型信用數據」是指金融業者傳統的作法,需要透過聯徵紀錄、固定薪轉證明或公司營收報表......等數據資料,來判斷核貸的風險。

典型信用數據, 非典型信用數據

深度專訪

question
科技巨頭跨足金融行業,手握夠多用戶和數據,傳統金融業者挫著等?
李震華

李震華

資策會 MIC 數位
轉型研究中心
資深產業分析師

如果未來的世界對於金融業全然開放、誰都能投入做金融之時,當然最終會是適者生存。但全部開放沒那麼容易,再怎麼開放一定都必須有「監管」,而「監管」就是這個行業的基本的門檻和成本。面對現在用戶行為、競爭結構的改變,銀行應要回頭想,自己的強項為何?想發展什麼?做法其實有幾種,第一是「inside-out」...

吳德威

吳德威

露天市集
戰略顧問

銀行與電商業者合作的意義在於,銀行能以新的、成本更低、可信度更高的模式,代替既有可能造假的貸款憑據,例如:臨時產製的財務或還款能力證明等。而電商平台也能因此幫助自己的客戶。所以我認為...

question
銀行也擁有大量數據,為何電商平台的數據好像就比較值錢了?
李震華

李震華

資策會 MIC 數位
轉型研究中心
資深產業分析師

銀行其實也有很多資料,但頂多信用卡的數據,電商平台的數據相對較親近顧客的日常生活,而其它金融產品的數據,互動頻次低、相對遠離我們的生活。我們可能每天都刷卡消費,但一輩子可能才貸款幾次而已。

林念臻

林念臻

台灣大車隊
大數據發展
事業處協理

以我們與凱基銀行聯合推出的「香蕉分-小黃運將信貸專案」來說,銀行透過台灣大車隊所提供的「隊員香蕉分」做評估,除了拓展新業務範圍外,因為台灣大車隊運用長期營運所建立的「大數據」及「雲計算技術」,來呈現司機的信用狀況,除了有效幫助司機隊員們,透過正常管道借款、享有較好的利率條件。這些銀行過去看不見的資訊,如今大大幫助銀行降低倒帳風險。我們未來也將持續通過連接各種服務項目,創造屬於司機的個人信用價值,讓司機隊員都能體驗「良好信用」所帶來的價值。

吳德威

吳德威

露天市集
戰略顧問

我認為不是以銀行或電商平台區分的「行業問題」,而是誰有「會員規模」、有「大量消費者習慣的數據」。所以,不一定銀行擁有的數據,就不如電商平台,例如小型的電商平台,就無法與大型的銀行比,在銀行,個人金融的「信用卡單位」是銀行體系中,擁有較多「個人消費數據」的單位,也有足夠強的數據分析能力。因此我認為,所謂的電商平台數據能產生巨大價值,是限定在上了規模的大型電商平台,例如 PChome、露天拍賣、momo、蝦皮。

question
台灣大車隊「香蕉分」,是提供了哪些有意義的評分標準,才進而能連結資金的供、需兩端呢?
林念臻

林念臻

台灣大車隊
大數據發展
事業處協理

「香蕉分」是以隊員平常各項行為指標,創立的五大面向——營運表現、服務回饋、行為偏好、信用歷史、身份特質,這些作為基準。分別的標準是:各項任務完成度(營運表現)、客戶滿意度及違規事項(服務回饋)、各項服務與參與度表現(行為偏好)、個人繳費紀錄(信用歷史)、車隊資歷及車輛工具資訊(身份特質)。

question
非典型信用數據,是否能同時掌控風險、顛覆傳統銀行的授信服務、讓銀行的錢大量流向過去無法觸及的客戶?
李震華

李震華

資策會 MIC 數位
轉型研究中心
資深產業分析師

銀行與科技業者的這種合作,對銀行來說,主要目的是獲客,來活絡自身的金融服務。就蝦米貸、餐廳貸來說,其實可以發現他們最高的貸款金額,跟傳統信貸一樣還是 300 萬,因為台灣的授信法規,有很多限制的天條。目前諸多創新基本上,還是基於原先的規範之下進行。若未有大動作修法,我認為...

吳德威

吳德威

露天市集
戰略顧問

架構在大數據為基礎的「數據信貸」,以我們露天的「賣家發財金」來說,露天拍賣擁有經營多年的數據,買家和賣家長期在平台上活動、經過身份認證,對我們電商平台來說,買賣雙方的行為和背景都是已知的,以我們的數據做為核貸參考,要發生嚴重的違約情況,機率極低,除非這麼多年來,買賣家在平台上持續造假或者平台協助造假。

question
這類新興貸款模式的「貸款利率」和「還款條件」不一定比傳統信貸來的吸引人,那真的能幫助到需要的人嗎?
林念臻

林念臻

台灣大車隊
大數據發展
事業處協理

計程車司機長期以來在外跑車,依靠當天跑車次數以現金形式賺取收入,所以司機們並沒有所謂的薪資所得證明,面對資金上需求,無法提出任何財力證明向銀行貸款,導致司機們透過正常管道與銀行申請貸款被拒,司機們就只能轉往跟地下錢莊借款周轉,更可能衍生出嚴重的社會問題和無法挽回的情況。其實拿我們有位隊員司機的分享,就可以回應這個議題...

吳德威

吳德威

露天市集
戰略顧問

以露天拍賣的「賣家發財金」來說,90 天優惠利率 1.5 %、隨借隨還,低於典型的信貸。而人都有三急,「賣家發財金」的重點是,申請核貸的速度快,而因為處理貸款案件的營運成本低,也能提供較好的利率條件,能夠滿足賣家的急迫性資金需求,因此就算核下來的利率較高,快速方便成了另一種優勢。因為傳統的銀行貸款體制很大的問題是...

此次受訪專家

李震華

李震華

資策會 MIC 數位
轉型研究中心
資深產業分析師

吳德威

吳德威

露天市集
戰略顧問

林念臻

林念臻

台灣大車隊
大數據發展
事業處協理

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