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全美國銀行聯合起來,推翻 Apple Pay!

ISSUE #133

全美國銀行聯合起來,推翻 Apple Pay!

Feb 01, 2024

「行動支付」是軟體科技進入金融領域的創新性服務,但隨著科技巨頭逐漸壟斷行動支付,不甘喪失主導權的美國銀行們,決定整合集結,推出力抗 Apple Pay 的產品:電子錢包 Paze。預計於 2024 年第一季推出的 Paze,是否真的能為金融業收回行動支付領域的話語權,並創造更好的消費者體驗?

起始:APPLE PAY 的獨大

近年來,由於人人「一機在手」的便利性,以及 COVID-19 疫情時期「無接觸支付」的習慣,行動支付在全球日漸普及。在眾多「Pay」中,科技巨頭蘋果 2014 年推出的 Apple Pay,靠著和 iPhone 結合,成為美國最多人使用的行動支付服務。

  • 根據《富比世顧問》(Forbes Advisor)針對美國民眾的調查,超過 50 % 的消費者,使用電子錢包的頻率高於傳統支付方式;更有 78 % 的 Z 世代年輕人,會放棄在不接受電子錢包的店家消費。
  • 根據科技媒體《Tech Report》的資料,2023年 Apple Pay 全球用戶總數為5.07 億,其中包含 4,540 萬的美國用戶,大約每 5 位美國公民就有 1 位使用 Apple Pay。


危機:Apple vs. 銀行

行動支付無疑是未來趨勢,這個重要市場,卻由一間科技公司主導,對金融業者來說是莫大的危機。Apple Pay 的獨大,除了讓銀行長期屈於被動的配合角色外,也必須將一部分收益「上繳」給蘋果,可謂「是可忍,孰不可忍」。

  • 一般來說,使用信用卡消費時,銀行會向商家收取手續費。行動支付端加入後,銀行或需將一部分的手續費收入,撥給行動支付平臺。以一杯 5 美元(約新台幣  156 元)的咖啡為例,假定信用卡交易手續費為 2 %,那這筆消費產生的 0.1 元的信用卡手續費,蘋果可以從中向發卡單位抽成 7.5 %,也就是 0.0075 元。雖然金額看起來不大,累積下來卻很可觀。根據《華爾街日報》的報導,2022 年,Apple Pay 靠著手續費收成,為蘋果賺進 7.82 億美元。
  • 事實上,在美國所有行動支付服務中,只有 Apple Pay 是「每一筆」消費都要抽成的。這是由於蘋果在行動支付硬體上,有著無與倫比的地位,發卡銀行和信用合作社根本無法與之抗衡。
  • 蘋果的行動支付,在美國和歐盟都正面臨反壟斷訴訟。在美國,三間信用合作社 Plaintiffs Affinity、GreenState 和 Consumers Co-Op,指控蘋果收取過高手續費,且有意阻止用戶使用其他的電子錢包;歐盟則在 2022 年 5 月,做出 Apple Pay「反競爭」的初步裁示。


銀行的逆襲:Paze 的誕生

然而,法律訴訟曠日廢時,為避免科技巨頭蘋果繼續蠶食金融業,美國八家知名銀行,包含 Bank of America、Capital One、Chase、Elan、PNC、Truist、US Bank 和 Wells Fargo,決定聯合起來一起推出 Paze 電子錢包,和 Apple Pay 正面對決。

  • Paze 總負責人詹姆士.安德森(James Anderson)表示,多年來銀行的信用卡和金融卡,被裝入「非銀行開發」的電子錢包,如 Apple Pay 和 Google Pay,這使得銀行處於被動的角色。「銀行不想只是參與!」安德森說,他們希望被視為能改善消費者和商家支付體驗的主導者。
  • 這不是這八家銀行第一次聯合推出金融科技服務,主導 Paze 開發的 Early Warning,便是由他們聯手成立的金融科技公司。Early Warning 曾於 2017 年推出電子收付平台 Zelle。Zelle 提供跨行金融服務, 只要輸入收款人的電子郵件地址或手機號碼,即可免手續費跨行轉帳。
  • 如今,Zelle 在美國已擁有超過 1.2 億用戶。Zelle 的成功經驗,為八家銀行的再次聯合注入強心針。


未來:Paze 戰役的觀望

迫於科技巨頭蘋果帶來的壓力,美國各銀行近年積極整合,也造就出更有利消費者的環境,如支持跨行轉帳免手續費的 Zelle,以及將於 2024 第一季推出的聯合電子錢包 Paze。對比之下,台灣似乎較少見到銀行間的合作,在金融整合上發展相對遲緩。

相較於必須綁定信用卡的 Apple Pay,Paze 的主要優勢在於直通銀行帳戶。然而,這個優勢並不突出,根據《金融時報》(Financial Times)的分析,如何讓已經習慣 Apple Pay 的用戶,轉用另一款功能相去不遠的電子錢包,會是美國銀行聯盟的最大挑戰。


張浥雯

張浥雯 / 特約撰稿人

採訪寫作

吳政霆

吳政霆 / 研究員

審訂

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