10 年後,我們將再也看不到「銀行」?

10 年後,我們將再也看不到「銀行」?

2021-09-22 11:10:00

金融業者披上隱形斗篷,把服務藏在日常的零售通路、科技軟體,成為像水電般的存在——看不到、又隨處可得。這是金融服務專業代工化的時代。

#API 應用 #第三方金融服務商 #嵌入式金融生態系 #Open Banking 加速器 #2030 或許就沒有銀行了 #數位錢包遍地開花

廖婉淳

廖婉淳 / 採訪編輯

採訪寫作

盧亞蘭

盧亞蘭 / 採訪編輯

審訂

圖片來源 - Unsplash

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發生什麼事?

上班前習慣走進全家或 7-11,用 FamiPay 或 OPEN 錢包快速刷條碼付錢;下班後擠進全聯,再拿出 PX Pay 付款、集點。這些日常服務,其實來自「銀行代工」。金融業近年出現反常的趨勢——銀行不再強打自家行動支付,反而躲在零售商、科技軟體背後,默默提供金融服務

  • 中油 Pay App 來自中國信託代工;新光三越的 SKM Pay 則是台新建置;PChome 集團的 Pi 錢包內,旅平險、個人貸款項目,是由富邦及渣打創建。
  • 過去只關注高端客戶的高盛,首次發行信用卡就與蘋果合作 Apple Card,上市一個半月核發超過 100 億美元額度。
  • 印度當地保險公司 Acko General 與 Amazon 合作,在 Amazon Pay 中可以買汽機車險,也將推出健康險、租車險。(好險網
  • 金融創投 Ribbit Capital 與美國零售巨頭 Walmart 合作,挖角兩位高盛科技主管,成立金融科技公司。(The Economic Times股感


上述現象即金融業正夯的「打群架」戰略,也是金融教父 Brett King《金融常在,銀行不再?》提到的「嵌入式金融服務」。

  • 金融科技中最具變革性的趨勢之一即「嵌入式金融服務」。過去金融、醫療、零售等產業各自獨立,但現在金融服務退居幕後,成為各行各業成長的推動力。(富比士
  • 各行業可用「顧客在哪,金融就在哪」來想像如何嵌入金融,創建出全新產品、服務。
  • 嵌入式金融服務需要「即時傳遞資訊的 API」做基礎建設。台灣廣泛的作法是,銀行和合作夥伴各自開出 API、彼此介接、指示對方執行動作、交換資料。如網購時,按下結帳鈕後,電商即呼叫銀行的 API 顯示畫面,讓民眾輸入卡號。


金融業者圖什麼?

科技巨頭和零售業,掌握三個金融業者夢寐以求的要素——「大數據」、「鐵粉會員」、「生活場景」。畢竟誰越貼近消費者,誰就越能主導世代。

  • 金融業雖有許多金融行為數據,但科技、零售業有的是前端銷售、中台營運、後端倉儲等全盤數據,描繪出的顧客樣貌更貼近真實。
  • 銀行運用了、日常「大數據」、掌握品牌「鐵粉會員」、進入民眾「生活場景」後,能接觸到過去不易認識的新客。如給蝦皮的賣家(賣貸款)、 Uber 的通勤族(賣車險)、超市的忠實主婦(賣信用卡)。


第三方金融服務商(TSP)崛起的世代

如今許多金融業者和場景業者意識到,應專注於自己擅長的核心業務,把涉及多方、大規模的技術外包給第三方金融服務商 TSP 來協助,也促成 TSP 的商業機會快速成長。

  • 美國的 Andreessen Horowitz 認為「嵌入式金融」讓每位顧客的利潤達 5 倍以上,因此產生 TSP 利潤空間。美國金融業已向全世界 87 %國家提供 Open Banking 服務。(富比士The Financial Brand
  • 台灣的 TapPay 就是 TSP 商,接入了國內外銀行、安全交易、風控等技術,與 PChome、Yahoo、家樂福和雄獅旅遊等合作。合作業者認為,TSP 能有效降低「金流串接的複雜程度」、「開發時程」、且讓付款中的斷點變少,降低顧客流失率。
  • 美國 Capital One花旗等銀行,正積極發展 Open Banking,且將 API 開放到自家平台,TSP 能自由取用、應用。
  • 台灣國泰金控也推出 CaaS 生態圈服務平台,將貸款、支付、保險等服務的 API 開放出去,讓眾多第三方夥伴,在各自場域將金融接入生活中。


銀行的未來將如何發展?

金融教父 Brett King 說,2030 年或許就沒有銀行了。未來 10 年,金融業的三大玩家會是科技巨頭、金融科技公司、和銀行,而三者都得把自己當做「科技公司」。金融科技應用高峰會

  • 消費者獲取金融服務的摩擦力,將是未來 10 年銀行收入的最大殺手。銀行要用全通路(Omni-channel)的思維經營,不要管顧客透過哪個通路上門。(《金融常在,銀行不再》)
  • 2020 高盛向投資者說明未來的願景,其中一項就是成為「銀行即服務」(Banking-as-a-Service)的供應商。高盛支援 Apple Card、Amazon 貸款已展現銀行未來將是「各產業的金融服務製造商」。(CNBC金融時報
  • 許多產業其實早已落實「製造與銷售分離」多年。如電影製片廠不經營劇院、工廠不將商品賣給民眾......,金融業只是跟上腳步而已。(The Financial Brand

十幾年前,曾面臨全球金融危機的傳統銀行業者,可能沒想過在金融科技革命的今天,會形成全新的生態系:不用直接面對顧客,而是由科技巨頭和零售業在前線作戰、並倚賴第三方金融服務商,居中運輸物資、銀行則退居後援,擔任軍火供應商的角色。

「銀行」的新世紀面貌將如何轉變?《旭時報》綜合採訪為會員讀者一探究竟。

什麼是 API(應用程式介面)?

API(Application Programming Interface)能讓系統間,在事先約定好的情境和資料格式下,透過這個雙方已打通的接口,呼叫對方系統來互動,執行約定好的動作,或讓數據從一個資料庫移到另一個資料庫。一個 API 可以是針對特定需求或對象完全客製化的,也可是基於產業標準設計的公版。

API

深度專訪

question
是什麼促成金融業者退居供應商角色、不再像過去一樣,自己經營通路與會員呢?
李震華

李震華

資策會 MIC 數位
轉型研究中心
資深產業分析師

銀行現在面臨的挑戰是,日常生活裡的科技和零售業者,擁有場景優勢和用戶資料,而銀行又不能向零售商直接獲取資料的移轉。過去也存在這些挑戰,但現在銀行必須更積極向外合作是因為,消費者的金融行為正在經歷「典範轉移」。當代活躍的 Z 世代消費者特徵是...

question
銀行跨界合作、open banking 後,在資安上有哪些必須調整的地方?
李震華

李震華

資策會 MIC 數位
轉型研究中心
資深產業分析師

現在處在台灣 open banking 政策逐步開放的第二階段,也就是:在客戶同意下,開放客戶資訊,第三方服務商(TSP業者)能夠提供跨銀行的「整合帳戶」相關服務。但金管會目前仍是把資安的責任,放在銀行業者身上,因為...

梁明喬

梁明喬

國泰金控
暨國泰產險
副總經理

國泰世華率先完成開放銀行一、二階段,為符合未來各階段發展所需,國泰也在資安標準上,朝國際主流標準看齊,例如:若涉及使用者機敏資料(如身分證號碼、信用卡卡號),便需考量加解密的作法,採用資安要求更高的身分驗證機制等,目前偏向採用國際常見的 OAuth 2.0,並已開始進行串接驗證,提升客戶隱私與安全。

question
未來金融、非金融機構的界線模糊,主管機關是否難以監理這些「與銀行合作的第三方公司」?抑或您認為,這類監管責任,應回歸到銀行身上?
王琍瑩

王琍瑩

明日科技
法律事務所
主持律師

金融業跟「非金融業的網路業者」合作會愈來愈多,因為網路業者強項在於透過使用者的「數位足跡」蒐集並分析相關數據,這是傳統金融業所欠缺的,兩者合作可以拓展「信用小白」(沒有完整信用資料,卻有豐富數位足跡的使用者) 的市場。我們看到 FinTech 金融新創積極與金融業合作,還有 Amazon、Facebook 等科技巨頭嘗試跨足金融業,確實已經讓金融世界發生典範轉移。但是以台灣來說...


question
國內外皆可見「科技巨頭、零售巨人紛紛加入金融賽局」的趨勢。到底銀行要如何才能站穩腳步,不會被這些場景業者取代?
李震華

李震華

資策會 MIC 數位
轉型研究中心
資深產業分析師

金融行為背後都有其生活目的,包含食衣住行,所以銀行要做的,就是將金融服務往前延伸,儘早接入到生活發生需求的地方,讓顧客起心動念時,即時出現。

梁明喬

梁明喬

國泰金控
暨國泰產險
副總經理

未來一定有更多業者跨足金融,然而金融服務本身仍有不可取代的價值,「金融場景化、場景金融化」是國泰金控預見的未來趨勢。因此除了「CaaS國泰生態圈服務平台」,我們也透過「國泰金融創新實驗室」號召海內外新創業者,針對集團既有金融服務,進行創新技術落地實證,加速集團數位轉型。

question
金融機構及大型電商,理論上自主開發的資源都相對足夠,為什麼要找第三方金融服務商合作?
莊凡頡

莊凡頡

TapPay
喬睿科技
執行長

我認為有兩個面向。第一是,開發速度 —— 大型機構在某些項目的開發,會找外包系統商,這些系統商的優點,是在功能面能夠做到非常完整,但瀑布式開發的作法,會使得開發週期長。而像我們 TapPay,是走 Scrum 的敏捷開發流程,一到兩週就會快速釋出功能、觀察反應、快速迭代,能滿足變動快和較不確定的市場需求。第二點...

李震華

李震華

資策會 MIC 數位
轉型研究中心
資深產業分析師

會合作的原因,可以從兩個面向來看。第一點是技術 —— 因為數位服務,Time to Market 比誰負責開發更重要,TSP 業者專精於特定領域、開發速度較敏捷彈性。或者有的銀行是希望朝投資、收購的角度,去獲得新創團隊的技術,因此先以合作的方式、如同兩人約會般看看來檢視能耐,再決定是否最終要結婚、收購內化。第二點...

question
嵌入式金融服務對消費者來說,是否有負面影響?如造成傳統上不被允許借貸的民眾,去多消費、多借錢等,反而讓財務狀況更差?
李震華

李震華

資策會 MIC 數位
轉型研究中心
資深產業分析師

最快完成消費不等於鼓勵消費。商店的目的是鼓勵「完成決策」、留在我這裡持續消費,而金融業者的目的是用我的服務最快「完成消費」

而各銀行嵌入式金融服務的做法不同,擁有自己跨生活場景的金控集團,如國泰世華銀行,會相對花心力在自己的圈子內建構生態。而沒有集團的金融業者,例如玉山,則是找別人、拉生態,創造多種與客戶的接觸點。

question
綜觀所有台灣的銀行,為何國泰世華銀行能夠在「場景金融」的發展上,推出最多新興的金融服務模式?
梁明喬

梁明喬

國泰金控
暨國泰產險
副總經理

國泰金控最大的優勢是打團體戰,以集團角度思考異業合作策略、彙整整體金融集團資源,以金控角度思考並規劃未來異業合作策略與生態圈經營模式。CaaS 國泰生態圈服務平台匯集壽險、產險、銀行等各子公司,於整合性的數位服務與 API 方案,並作為未來異業合作主要入口,提供最完整的數位金融服務方案,涵蓋 5 大服務場景以及 7 大服務方案。

此次受訪專家

李震華

李震華

資策會 MIC 數位
轉型研究中心
資深產業分析師

梁明喬

梁明喬

國泰金控
暨國泰產險
副總經理

王琍瑩

王琍瑩

明日科技
法律事務所
主持律師

莊凡頡

莊凡頡

TapPay
喬睿科技
執行長

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