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台積電赴美擴大投資,半導體龍頭如何立足中美科技戰?

2023-01-10 10:30:00

圖片來源 - 彭光偉製圖

questionquestion

台積電赴美設廠早就定案, 12 月初進行移機典禮,美國總統拜登親自參加,再度引發全球產業界關注,去台化、掏空台灣人才等輿論在各媒體轉傳。台積電赴美就能掏空台灣?有這麼容易嗎?

發生什麼事?

全世界晶圓代工龍頭台積電在 2022 年宣布在美國擴大設廠投資,這並不是台積電第一次在美國投資,早在 1996 年,台積電在美國華盛頓州成立 WaferTech 晶圓廠,但當時因缺乏生產效率,以及沒有供應鏈聚落支持,導致 WaferTech 嚴重虧損。自此之後,台積電很長一段時間再也沒有把赴美設廠當成公司成長選項。 

  • 過去十幾年來,全球半導體產能往亞洲移動,在經歷美中貿易戰及疫情後,歐、美國家意識到半導體在地生產比重下滑,危機意識提高,並積極推動產能回移。(經濟日報
  • 台積電在 2022 年 12 月於美國亞利桑那州新廠舉行首部機台進場典禮的前一天,白宮和台積電都發表聲明,宣布台積電的投資從 120 億美元增加到 400 億美元,台積電亞利桑那州晶圓廠(Fab 21,21 廠)原本的月產能為 2 萬片,如今再蓋 3 奈米廠,微驅科技總經理吳金榮預估,兩個廠各有 2 萬 5 千片的產能。(今周刊
  • 華爾街日報認為,台商在美國設廠並不容易,台積電回函美國商務部的補貼計畫時就曾提到:「鳳凰城的多項建造成本和計畫不確定性,讓在台灣興建相同先進邏輯晶圓廠資本密集度大幅下降」。
    • 因此台積電風光的背後,將會產生 5 個「誕生之痛(birthing pains)」,包括建廠成本過高、缺乏人力、聯邦法規要求增加成本、人力成本大幅增加、以及營運成本高。


台積電赴美後的挑戰是什麼?

台積電在美國設廠投資,不僅是半導體產業大事,更牽動著美中台三角關係的變化,美國和中國的科技戰,台灣到底有沒有得選擇?還是不管怎麼選都會落入政治操作? 

  • 這場科技界大事也充滿濃濃的政治意味。 張忠謀當日發言稱,從半導體產業及區域政治變化來看,全球化及自由貿易「幾乎死亡」。(BBC
    • 美中貿易戰開啟後彼此「制裁」,延伸到澳中(如葡萄酒),日韓(在半導體原料)以及台海兩岸的貿易紛爭中,半導體是這一波制裁的重中之重,被視為「經濟保護主義」抬頭的指標。代表貿易全球化的世界貿易組織(WTO),其角色已經式微。 
  • 華府智庫「戰略與國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)在 2022 年 10 月辦了一場「科技移轉中國的風險管理」(Managing the risk of tech transfer to China)論壇,會中與談人之一、美國前國會幕僚大衛漢克(David Hanke)指出,防止中國偷竊智財權(IP),已是美國必須盡速處理的國安議題。 
    • 他強調:「我們很清楚知道中國是如何看待台灣的,若未來兩國的敵意爆發,將會非常危險…,如果我們仰賴台灣製造的晶片,是非常短視近利的。」 這番談話也意味著台積電已經很難置身中美科技戰之外。(今周刊
  • CNN 引述晶圓研究機構 Tech Insights 副主席哈奇森(G. Dan Hutcheson)說法,台灣對全球經濟至關重要,甚至能將其視為「矽盾」,防範北京政權可能的武統攻擊,台積電的存在給了西方國家保護台灣的理由,對台灣是非常成功的策略。 
  • 紐約時報報導,美國政商界長期擔心先進晶片過度依賴飽受中國威脅的台灣,因為全球龍頭晶圓代工廠台積電就在台灣,因此,台積電在亞利桑那州建造的晶圓廠具備了避險的功能。 


未來引發效應為何?

  • 根據日經亞洲(Nikkei Asia) 報導,美國重建半導體的政策正在發酵,台積電設廠帶動當地房市熱絡、就業機會增加,這座沙漠城市有望實現長期以來想成為「矽谷」的雄心壯志。 
  • 根據美國半導體產業協會(SIA) 最新數據,華府推出的晶片法案(CHIPS Act)已在全美帶來眾多投資,大鳳凰城地區是目前為止最大的受益者。英特爾也正在該州錢德勒市 (Chandler) 斥資 200 億美元,以擴建晶圓廠。 (鉅亨
  • 淡江大學戰略所助理教授馬準威引用宣明智的話表示,台灣的科技產業是一個網狀,台積電的上下游供應鏈是網狀的分散,而非台積電單獨成就現在的台積電。但是台積電赴美還未帶供應鏈過去,因此必須要找美國當地的協力廠商,否則產能是沒有辦法持續增加的。

不管是從產業面或是政治面,都讓台積電在美擴大投資被放大檢視,《旭時報》邀請台灣經濟研究院國際處暨景氣預測中心研究員邱達生教授,以及淡江大學戰略所助理教授馬準威教授,從中美科技戰角度討論台積電赴美議題,到底「去台化」和「掏空台灣」是否真的可能發生 。

彭光偉

彭光偉 / 時事分析員

時事分析員

薛怡青

薛怡青 / 執行主編

審訂

深度對談

question
台積電赴美設廠,從國際科技戰角度,如何解讀?

共 7 則對談

邱達生

邱達生

台經院國際處暨景氣預測中心研究員

科技戰是美國對中國取得高科技的主導地位,美國若要繼續保持高科技主導的優勢,半導體供應鏈的完整性是最重要的。 美國要台積電去設廠,也是落實美國的這個想望,就是要提升美國供應鏈的韌性。

2023-01-05 05:18:44
馬準威

馬準威

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授

從川普還在當總統的時候就喊出,美國第一、美國優先,他希望這些海外的產業回到美國,這就已經看到一個趨向,因為美國在這幾年,經濟並不是很好,包含美國的就業率,對於一個政府來講,他會做事情就會是去吸引外面的廠商回來,但他當然不會什麼廠商都要,他一定會想要吸引到他最需要的產業。

2023-01-05 10:13:36

美國商務部長雷蒙多講了好幾次,美國對台灣晶片的依賴已經到了危險的程度。當然危險並非指美國和台灣關係不好,而是我認為在他們的戰略盤算中,對於台灣是否能夠長久穩定地供應美國晶片,他們是有疑慮的。台灣會不會被中國大陸拿下來,或是遭受某種程度的禁運等,美國對這種風險一定有所評估。

2023-01-05 10:14:07
question
未來台灣科技業者會走上台積電腳步,紛紛赴美設廠嗎?

共 3 則對談

馬準威

馬準威

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授

我想引用宣明智董事長的一個概念,台灣的科技產業是一個網狀,並非台積電一枝獨秀,像是台積電的上下游供應鏈是網狀的分散,而非台積電單獨成就現在的台積電。但是台積電赴美國還沒有把他的供應鏈帶著過去,因此他必須要找美國當地的協力廠商,否則產能是沒有辦法持續增加的。

2023-01-05 05:13:03
question
台積電赴美設廠,造成「去台化」、人才流失等輿論,這是有可能發生的嗎?

共 9 則對談

邱達生

邱達生

台經院國際處暨景氣預測中心研究員

會有去台化或是掏空的陰謀論,主要是因為在 2020 年 5 月的時候,台積電計畫要在 2024 年導入五奈米,2026 年導入三奈米,另外就是投資金額的部分,最早在 2020 年說未來 9 年要投入 120 億(美金),現在看起來兩期工程是 400 億美金,台積電不斷提升高階製程,又擴大投資金額,所以才會產生掏空台灣的疑慮。

2023-01-04 10:56:26
馬準威

馬準威

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授

我覺得大家賦予台積電太多政治意涵,商人無祖國啊。他要找的就是他最適生產的地方,也就是生產成本最低,然後賣的價格最好,這永遠是跨國公司的宗旨。台積電願意到美國設廠一定有他的利益在。

2023-01-04 10:56:34

台積電設廠早在一年半前就已經開始動手,依照台積電的靈活度和決策能力,早就思考過人力的問題,他的方法就是很快地把台灣各個廠區的員工部分調派過去,讓美國廠可以很快上手,但我並不覺得這就足以掏空台灣

2023-01-04 10:58:42
question
當全球都致力於發展晶片技術的時候,台積電位居全球龍頭的晶片半導體代工優勢還能維持多久?

共 3 則對談

邱達生

邱達生

台經院國際處暨景氣預測中心研究員

台積電目前的優勢是幾十年來的累積,而且人才是非常重要的關鍵,因此就算各國現在努力追趕,未來的五年到十年基本上不用太擔心被超越。但要注意的是,各國慢慢地追趕上來,把我們的領先距離逐漸縮短,因為其他國家可能是用國家的資源在背後支撐。

2023-01-04 11:01:41
question
台積電未來是否可能成為有心人士政治攻防的工具,包括中國的報復?

共 5 則對談

邱達生

邱達生

台經院國際處暨景氣預測中心研究員

除了台積電赴美設廠,美國也聯合其他半導體的設備材料廠,像是日本的材料公司,荷蘭的 ASML 設備廠一起來箝制中國,所以現在美國對中國的科技禁令是全方位的。美過利用台積電鞏固自己本身的晶片不會產生斷鏈的風險,另一方面他全力扼殺中國可能的發展,所以我認為中國大概是自顧不暇

2023-01-04 11:11:56
馬準威

馬準威

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授

習近平宣布了要集中力量辦大事,中國大陸要自主發展科技,這是 20 大報告中的重點之一,他們把科技興國從本文中拉到標題上呈現,就顯示這是中國大陸未來非常重視的事情。對中國人而言,最討厭「親痛仇快」,台灣不幫我們沒關係,但你怎麼可以幫外人,他們的思維會是如此。

2023-01-05 10:16:57
question
美中台之間的政治關係,會讓未來的科技戰越來越糾結嗎?

共 7 則對談

馬準威

馬準威

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授

這是一定的趨勢,美國總統拜登在國家安全戰略報告裡面已經講很清楚,美國和中國的競爭未來會有兩個重點,一個是美國要鞏固傳統盟邦,第二個就是科技,美國要求自己要能夠保持領先的科技。國防授權法也通過組成委員會,要研究出與中國競爭的方案。

2023-01-04 11:17:22

美中競爭的基本格局和態勢改變不了,誰當總統都一樣,這是權力結構的問題,在這樣的過程中,如果大家競爭的焦點是科技戰,就會出現產業鏈的分裂和脫鉤。這一定會發生,美國唯有透過這種方法才能保持領先,這樣也不容易被抄襲。

2023-01-04 11:16:59
邱達生

邱達生

台經院國際處暨景氣預測中心研究員

美國做任何措施都是秉持他的國家利益為出發點,就像台灣鼓勵企業往外發展的時候,也是考量到台灣自己的利用,這樣會不會影響到台灣的強韌,是我們自己要好好檢視的。我認為應該要持續把最高階的留在國內,這才是關鍵。

2023-01-04 11:19:20
question
當中美科技戰壁壘分明,留在中國的台灣科技業者,會不會面臨高風險?

共 3 則對談

邱達生

邱達生

台經院國際處暨景氣預測中心研究員

我認為影響不大,像台積電在中國的廠是成熟製程,其實本來台積電在中國的這種模式,應該要用在其他國家才對,也就是說,把高階製程都保留在台灣,成熟製程可以到中國、到美國、再到歐洲日本,都沒問題,這樣就是維持台灣本身的優勢,這才比較符合矽盾的概念。當其他國家需要高階晶片的時候,就需要保護台灣的安全。

2023-01-04 11:22:17
馬準威

馬準威

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授

我不覺得這麼悲觀。因為企業的適應能力和彈性,還有他們的策略是超乎外人想像的。對他們來說是活命的問題,要配合中美政策,他們一定可以找出中間的路走。可能部分高端技術或核心技術絕對不會放在中國大陸,但是在中國大陸生產,還是可以融進某種技術的製程。

2023-01-04 11:23:13

此次與談人

邱達生

邱達生

台經院國際處暨景氣預測中心研究員

馬準威

馬準威

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授

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