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不計成本投資的韓國,如何在美中對抗下求生存?

ISSUE #089

不計成本投資的韓國,如何在美中對抗下求生存?

Mar 29, 2023

圖片來源 - Unsplash

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亞洲四小龍中的韓國,在 1997 年亞洲金融風暴破產後,現已成為世界第十大經濟體。在美中對抗下,如何持續在全球高科技發展上取得先機?有何戰略佈局思考?

此次與談人

林賢參

林賢參

國立臺灣師範大學東亞學系教授

陳蒿堯

陳蒿堯

中國文化大學韓國語文學系助理教授

劉德海

劉德海

國立政治大學國際事務學院 WTO 研究中心主任/外交系兼任教授

蘇怡文

蘇怡文

中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心分析師

趙文志

趙文志

國立中正大學戰略暨國際事務研究所教授

發生什麼事?

韓國總統尹錫悅於 2022 年五月上任,目標將韓國打造成「全球樞紐國家(global pivotal state)」,將韓國的技術與產業推往國際。(一路向南

  • 根據聯合國 2022 電子化政府調查報告(UN E-government Ranking),韓國在 ICT 基礎設施、公共數據開放、政府創新的表現,與丹麥、芬蘭並列第一。(United Nations
    • 以此為利基點,韓國持續建構數位基礎建設,藉由公開數據資料庫供大眾使用,加速人工智慧創新。(World Economic Forum
  • 政府推動六大關鍵科技產業計畫,包含半導體、可充電電池、電動車、機器人、顯示器、生物科技,並將半導體視為核心產業。(工商時報
    • 新稅額減免方案將減稅額從 8% 提升到 15%,鼓勵半導體企業投資。三星計畫在 2042 年前投資 300 兆韓元(約 2,300 億美元),在首爾打造包含記憶體、晶圓代工、設計、設備零件商的半導體聚落。
  • 不同於文在寅政府相對保守的營商環境,尹政府強調自由市場,放鬆勞工市場的管制,刺激勞力流動和投資動能,保持工業技術的競爭力。(OOSGA


韓國的半導體安全戰略為何?

韓國企業的經營文化是「不計成本、全力以赴」,只要有戰略價值,即使借錢也要投資下去,也要取得超前領先的地位。(詳見文末 國立政治大學國際事務學院 WTO 研究中心主任劉德海訪談 )

  • 避免外部環境衝擊,推動半導體本土化。
    • 韓國政府公布「K 半導體策略」,政府投入 4,500 億美元,投資三星電子、SK 海力士等企業,建立半導體生產、材料、零組件、設備、設計為一體的產業聚落,目標在 2030 年建立全球最大的半導體製造基地。(科技新報
  • 減少依賴記憶體晶片,轉而發展 AI 半導體。
    • 韓國投入八千億韓元研發 AI 半導體,希望提升半導體的設計能力,目標在 2028 年趕過中國、2030 年與美國平起平坐。(Yahoo 新聞
  • 參與多邊經濟架構,維持產業競爭力。
    • 美國發起「晶片四方聯盟(Chip 4)」倡議,邀請台灣、韓國、日本加入,打造從設計到製造的「民主半導體供應鏈」,遏制中國晶片產業發展。(Economist Intelligence
    • 聯盟內部挑戰不少,像台灣跟韓國有競爭關係,皆在研究 3 奈米半導體的技術,且日本過去曾制裁韓國,因此韓國仍會以本地生產為目標。


韓國在印太經濟的佈局?

韓國期許能在印太「具有重大影響力」,中國市場對其有重要性、美國為重要盟友。在美中對抗下,韓國政府需審慎處理「如何平衡中美關係」。(詳見文末 國立中正大學戰略暨國際事務研究所教授趙文志訪談)

  • 韓中關係淡化,韓商撤出中國市場。
    • 2022 年三星手機的全球市佔率達 21.6%,為全球第一 ,但在中國的市佔率卻不到 1%,而韓系車在中國的市佔率,也從去年同期的 4.2% 降至 2.6%,不再依賴中國市場。
    • 中國對韓企的吸引力不再:零售大牌樂天集團關閉中國總部,轉向其他亞洲國家; 美妝品製造商愛茉莉太平洋集團關閉中國門市 ; 三星顯示、樂金電子都關閉中國的部分工廠。(自由時報
  • 加強美韓同盟關係,減少與中國合作。
    • 中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心分析師蘇怡文解釋,韓國人很務實,雖中國影響經濟,但美國保障國家領土安全,印太戰略還是會以國防安全為優先考量,會逐步外移到東南亞、美國
    • 中國文化大學韓國語文學系助理教授陳蒿堯說明,韓國過去期待中國牽制北韓,跟中國較緊密,但在薩德事件、北韓武力威脅下,從積極參與四方安全對話(QUAD)與印太經濟架構可見,韓國近年更加積極回應美國。


未來該如何?

  • 劉德海認為,因美國的投資與補助,韓國未來的供應鏈跟市場趨勢都會往歐美走,也有部分半導體產業移往美國,可論斷韓國在高科技發展上選擇了美國。
  • 國立台灣師範大學東亞學系教授林賢參提醒,中國仍為韓國最大貿易對手國,許多半導體工廠也設在中國,雖然會降低對中國的依賴,但也不可能與美國聯手對抗中國,不要誤判韓國的立場。

過去被戲稱為「中國附庸國」的韓國,為何同意加入美國主導的 Chip 4?在外部環境壓力下,如何規劃戰略,以維持其國際地位?一同透過以下《旭時報》與專家的對談來了解。

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陳信如

陳信如 / 採訪編輯

採訪寫作

薛怡青

薛怡青 / 執行主編

審訂

深度對談

question
question
韓國積極發展的數位轉型策略為何? 4 則對談comments 2023-03-25 10:35:33
蘇怡文

蘇怡文

中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心分析師

在朴槿惠時代後期,韓國就意識到數位轉型的重要性,成立類似科技部的部門,與教育部、勞動部、經濟部共同合作,培養數位氣氛、數位人才、產業等,所以文在寅提出第四次工業革命戰略,以科技部為核心去發展。

下一任尹錫悅總統立基在此政策文本下,在去年九月於紐約大學演講中提及「紐約倡議」,希望跟全世界分享韓國在數位化上的創新成果,並邀請其他國家共同推動。韓國政府隨即以此倡議為基礎,提出韓國數位戰略,戰略中包含五大領域:數位人才培養、拓展數位經濟、包容的數位社會、數位平台政府、創新的數位文化

「數位經濟」主要指的是半導體,韓國過去多聚焦於...

2023-03-23 10:57:02

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劉德海

劉德海

國立政治大學國際事務學院 WTO 研究中心主任/外交系兼任教授

韓國在 2018 年開始數位轉型,尹錫悅政府上台後跟財閥密切合作,政府加速行政效率,讓財閥擴張經濟和科技,給數位轉型很大的動力,所以韓國在數位轉型上具領先地位,僅次於中國跟美國

政府的部分,主要是做數據收集、資料庫構建,2020 年 7 月文在寅政府推出數位新政,收集大量數據後,建立公開的數位平台讓不同產業使用,像製造業能知道不同年齡層喜歡買什麼 ; 醫療上能知道罹患大腸癌的人吃了什麼、如何治療,在藥物尚未合法通過前,先做醫療嘗試,或疫苗上的應用等。

在 5G 通訊的實力上,中國排第一、韓國排第二,5G 商用化就是從韓國開始,通訊基礎建設真正完備的是中國跟韓國,在自由民主陣營中,只有韓國能跟中國對抗。5G 最大的特點是...

2023-03-25 14:36:45

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蘇怡文

蘇怡文

中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心分析師

傳統半導體的製造業,但他們認為本身在該領域已相當進步,若要維持國際競爭力需要進一步往下走,所以開始致
2023-03-23 11:19:16

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question
韓國鎖定的重點發展產業有哪些?從資金面、技術面來看,還有哪些挑戰需克服? 8 則對談comments 2023-03-25 10:37:34
蘇怡文

蘇怡文

中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心分析師

具體的產業部門是 5G 通訊,現在正在發展 6G,還有 AI 半導體、供應鏈的部分,半導體主要有幾個大項,包含汽車、醫療、網際網路、家電、機器人、公共部門,尤其現在電動車很盛行。

主要的挑戰是人才不夠,再來是技術尚未完全到位。韓國自認為雖然本身 IT 製造能力很強,但是 IT 服務業的能力還有待加強,需要從國外引進大量人才,或吸引國外企業做技術移轉,同時加強國內重點科技大學的力量,用產官學合作的方式去補足。資金方面則透過設立基金,支應企業的稅務優惠,鼓勵民間發展半導體創新。

人才缺乏會牽涉到一個邊緣性的問題...

2023-03-23 10:59:22

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劉德海

劉德海

國立政治大學國際事務學院 WTO 研究中心主任/外交系兼任教授

韓國經濟從朴槿惠時代就呈現停滯狀態,他們一直在尋找經濟成長的引擎,2016 年因為在其境內部署美國薩德(THAAD)反彈道系統與中國吵翻後,把重點放到科技的積極創新:5G、大數據、人工智慧,未來會瞄準 6G 發展

現在全力衝刺人工智慧,希望將 AI 應用到各行各業, AI  的實力在全球已排到第三,也與機器人並行發展,不管是醫療、製造、生物、汽車產業、半導體等,像生產型機器人、運送貨物的機器人手臂、送餐機器人,三星最近剛入股 Rainbow Robotics 彩虹機器人,可以把機器人穿戴在身上

半導體方面,韓國雖在代工上僅次於台灣,但他的製程多獨立研發,不像台積電相對比較依賴美國,韓國可以自己做、自己生產,所以腰桿挺很直,在國際上有其重要性,也用人工智慧做半導體的升級,藉由導入 AI 技術提升兩奈米晶片的良率,在半導體方面不只是「製造」,而希望將更上一層樓至...

2023-03-25 14:31:54

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陳蒿堯

陳蒿堯

中國文化大學韓國語文學系助理教授

從政府領頭的投資項目計劃可見,後疫情時代希望由政府主導、企業響應的方式,帶動韓國經濟復甦的引擎,包含半導體、數位科技、潔淨能源等。 

由於韓國在推動國家整體經濟之施政方向,有其一貫性及持續性,這兩年更強化發展碳中和及加速數位化轉型,推動造船、鋼鐵、機械與石油化學等主力產業進行高附加價值革新,以期邁向全球生產強國之列。韓國企業更是推動產業革新的領頭羊,過去透過評估未來十年到十五年的產業發展核心,積極投入大量資金和後勤資源進行研發與市場布局,以近年推出的 3D 曲面螢幕與螢幕摺疊手機便是顯著之案例。

再者,韓國政府規劃推動包括...

2023-03-23 11:00:11

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林賢參

林賢參

國立臺灣師範大學東亞學系教授

韓國歷經 1997 年東南亞金融風暴後,雖然經歷國家破產,但很快就浴火重生,韓流席捲全球,現在韓國 GDP 在 2021 年擠掉俄羅斯,成為世界第十大經濟體,他們不是好高騖遠而是用全力投注,韓國軍火工業驚人發展,在去年躍升全球第四大武器裝備出口國

北約 NATO 秘書長於 1 月底到韓國訪問,我猜測可能與俄烏戰爭有關,或許北約希望借助韓國的軍火工業能力,提供武器裝備給波蘭等歐洲國家,再轉送給烏克蘭抵抗俄軍入侵,這就凸顯出南韓在國際社會的重要地位。

另外,韓國蠻努力推動...

2023-03-23 11:11:01

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蘇怡文

蘇怡文

中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心分析師

例如女性科技人才的斷裂,女性在結婚生子後,經過一段時間想重回社會時,社會似乎已經不需要她了,很多女性
2023-03-23 11:00:00

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question
以政治角力來說,韓國在印太經濟有何企圖心?是走親中反美的路線嗎? 9 則對談comments 2023-03-25 10:39:01
蘇怡文

蘇怡文

中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心分析師

韓國有個有趣的特色,所有的行為都從這個特色出發,韓國人很喜歡競爭,競爭一定要贏,有一個韓文單字常出現在各領域的政策文本中,那就是「先佔」,佔據先機的意思。韓國人希望在世界上、區域上都要有領先地位,這就是他們的企圖心

韓中兩國在薩德事件後發生嫌隙,韓國不只解決當前的問題,會希望把問題從根本徹底拔除。經過薩德事件和日本的白色管制後,開始認真思考是不是對外倚賴太多?其他國家一不高興就制裁我,實在太危險,所以開始推動本土化,一步一步往自立自強的方向走

美中衝突升為全世界的風險,中國變成眾矢之的,美、中很多政策都會波及到韓國,韓國卡在中間很為難,而選擇...

2023-03-23 11:20:01

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劉德海

劉德海

國立政治大學國際事務學院 WTO 研究中心主任/外交系兼任教授

在美中對抗下,雖然全球化沒有死,但自由貿易的結構出現兩極化,美、中在高科技產業上對抗,大家都必須選邊:你要中國的市場,還是美國提供的安全與共享的政治價值?因此韓國會放棄中國市場,主要是來自美國的壓力,他也沒什麼好選擇的,韓國有北韓的外患,美軍一撤出,韓國可能第二天就不見了,在安全上非常依賴美國。

過去三星在中國手機市場一度佔有 20%,現在連 1% 都不到,化妝品也不再大賣,現在都轉出口到美國,觀光、化妝、時尚產品、留學等都明顯轉型,可以說是在美中對抗下...

2023-03-25 14:34:35

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陳蒿堯

陳蒿堯

中國文化大學韓國語文學系助理教授

過去朴槿惠政府考量中國是韓國的第一大貿易夥伴,推動洽簽韓中 FTA 進程,加上認為中國對北韓有一定的政經影響力,希望中國能協助推動朝鮮半島的區域安全,跟中國發展較為緊密的關係。

但在薩德事件後,中國的限韓令讓韓國蒙受經濟損失,文在寅政府的經濟外交佈局轉向以「新南方政策」跟東協國家合作,另透過「新北方政策」,促進與俄羅斯進行鐵路、天然氣與電力方面的合作,共同研究在合作中納入北韓的策略,同時積極推動北韓無核化與兩韓和解,促進區域穩定。

隨著兩次的川金會協商不順與無核化談判陷入僵局,加上美中之間因戰略競爭而衍生貿易與科技競逐,韓國重新思考新的安全戰略。現任尹錫悅政府更積極回應美國...

2023-03-23 11:21:10

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林賢參

林賢參

國立臺灣師範大學東亞學系教授

韓國的對手是北韓,朝鮮半島南邊也距離中共很近,有北韓南侵的威脅,需要美軍駐防予以牽制,不太可能步上親中反美的路線,頂多是「離美親中」,保持中國跟美國的等距關係,透過韓美同盟體制以平衡中國的同時,又希望利用中國對北韓的影響力以避免北韓暴衝。

在朴槿惠政府時期,歐巴馬對北韓的政策是「戰略忍耐」,實際上是無所作為,導致南韓轉為期待中國在北韓問題上發揮角色,因而拒絕美國在南韓部署飛彈的要求。惟北韓於 2016 年初實施第四次核試爆後,朴槿惠嘗試跟習近平舉行電話會談,南韓國防部長也利用剛架設好的熱線電話打給中國國防部長,但中方都拒絕接聽,讓朴槿惠政府大失所望,才回頭去找美國,並同意...

2023-03-23 11:04:59

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趙文志

趙文志

國立中正大學戰略暨國際事務研究所教授

對韓國來說,親中反美不會是他的外交路線,由於北韓的持續威脅,從安全與政治的角度來看,「親美友中」會是韓國政府比較可能採取的外交路線,畢竟在安全與外交議題上,韓國還是需要依靠美國提供安全上的支持與保障,同時鑑於中國對北韓影響力,與中國維持友好關係也是必須要做的外交工作。

在印太經濟上,「具有重大影響力」會是韓國政府追求的目標,由於中國市場對韓國經濟具有重要性,雙方仍會維持密切的經貿合作關係,但因美中衝突外部環境,讓韓國陷入兩難,特別是半導體高科技產業方面,在美國要求下,韓國也不得已必須配合美國政策,「如何平衡對中與對美關係」是韓國在未來幾年要處理的重要挑戰

2023-03-23 11:05:09

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蘇怡文

蘇怡文

中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心分析師

慢慢跟中國漸行漸遠,畢竟中國市場大、地緣位置就在隔壁,雖然放掉太可惜,但不放掉而依賴他更危險,因此會
2023-03-23 11:04:42

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question
韓國在亞太地區的供應鏈上會如何佈局? 5 則對談comments 2023-03-25 10:44:11
蘇怡文

蘇怡文

中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心分析師

疫情後出現半導體爭奪戰,韓國希望取得在半導體、國際競爭力上的先佔機會,雖然在半導體的製造業上領先,但還是有部分倚賴外國,像材料就高度倚賴日本,日本前幾年實施管制後,韓國意識到依賴別人對自己不利,因此從 2021 年 5 月開始正式推動本土化,讓自己有能力製造跟提供材料,就不用擔心外部環境變化對自己造成的衝擊,當時提出的策略文本叫「K半導體政策」,鋪陳供應鏈的穩定。

此政策內容是讓韓國本土形成很大的集群,在半導體產業上,鼓勵各地方政府推動當地的優勢,不管是設計、製造、包裝等,規劃一塊塊的集群,排列起來剛好是 K 這個字。尹錫悅政府則繼續在本土化的策略發展下,積極推動 AI 半導體的轉型。

以亞洲佈局來說...

2023-03-27 14:54:22

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劉德海

劉德海

國立政治大學國際事務學院 WTO 研究中心主任/外交系兼任教授

川普在 2017 年上台後,文在寅就注意到美中的對抗,同時因韓國經濟對美、中有高度依賴性,他們對未來情勢憂慮就開始準備,試著分散對兩強市場的依賴,當時推動新南向政策,往東南亞國家、澳洲、印度走,注重在經貿

現在可以看到三星手機、韓國的電動車在中國市場的佔有率都低於 1%,韓國基本上已經放棄中國的電動車市場,未來的生產跟市場都會集中在民主國家,最重要的就是美國、印度、歐盟。韓國不得不跟中國合作的是電動車的電池,因為中國控制鈷、鋰等關鍵礦產,印尼有鎳,但印尼不出口,要過去投資才能使用,所以...

2023-03-27 14:53:58

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林賢參

林賢參

國立臺灣師範大學東亞學系教授

因中國還是南韓的最大貿易對手國,南韓許多半導體工廠也設在中國,不願意過度刺激中國,但有鑑於近年來中國以市場准入為武器,要脅貿易對手國在外交上做出妥協或讓步,韓國擔心未來產業、特別是半導體製造的供應鏈受到威脅,因而慢慢降低對中國市場的依賴,期待參加印太經濟架構(IPEF)、Chip 4 以降低中國風險

另外基於美國對中共科技的限制、關稅問題,迫使韓國把部分的生產基地移出中國,往東南亞、印度發展,同時也緊密化跟美國的同盟關係,將會嘗試降低對中國市場的依賴程度。

2023-03-23 11:22:15

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蘇怡文

蘇怡文

中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心分析師

韓國會著眼於減少對外的依賴,搭配 K 半導體戰略盡可能本土化,最近在「印太戰略之下,韓國扮演何種角色
2023-03-23 11:07:09

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