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泰國力推「綠色經濟」,引外資建構韌性供應鏈

ISSUE #087

泰國力推「綠色經濟」,引外資建構韌性供應鏈

Mar 15, 2023

圖片來源 - by Alice on Unsplash

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在 IPEF 的推波助瀾下,泰國極力推動「生物、循環及綠色經濟」布局,力圖在疫後強調供應鏈韌性的時代取得先機。泰國的綠色新政重點為何?台灣商機何在?

此次與談人

林俊旭

林俊旭

中華經濟研究院綠色經濟研究中心副主任

張智媛(Woranath Khemasiri)

張智媛(Woranath Khemasiri)

資誠聯合會計師事務所
東南亞及印度業務服務副總經理

發生什麼事?

在全球經濟疲軟、中美對立、俄烏戰爭未歇的現況下,印太國家力拼吸引外資、增加貿易。美國提出的 IPEF(印太經濟架構)雖然沒有市場准入的協議,但對於印太國家來說,繼續無偏見地歡迎所有大國的貿易和投資,並從中獲益,仍是主要路線

  • 在 2023 年二月底,泰國內閣批准了 IPEF 的談判框架草案,確立框架下泰國的立場與合作指南。談判將集中於加強泰國與合作夥伴國家之間的供應鏈、清潔和環保的經濟發展、以及反腐敗和透明稅收管理的合作。
  • IPEF 對泰國來說,提供發展第三期數位發展計畫(Digital Landscape Development Plan)的平台,並藉由與其他主要經濟體的合作接軌國際,解決區域或全球議題,減少來自民間社會組織、私部門與基層團體的政治壓力。 (Bangkok Post
    • 該計畫目標於五年內(2023 - 2027),讓泰國完全數位轉型(full transformation),躋身 IMD 世界數位競爭力前 30 名、數位經濟佔整體 GDP 的 30%。(VietnamPlus
  • 在東南亞國家投入數位經濟發展的同時,泰國政府於 2022 年 7 月通過《泰國國家人工智慧戰略和行動計劃(2022-2027)草案》,以推動至少 100 項人工智慧應用發展,為泰國創造 480 億泰銖(約台幣 426 億元)經濟收入,著重於食品及農業、政府服務、健康及醫藥、製造業、旅遊等領域。(NECTEC


泰國產業轉型方向為何?

美國推動 IPEF,期望建構經濟體的韌性、永續、公平性和競爭力,其方向與泰國於 2021 年推動的 BCG 模式有不少共通性。

  • 由泰國主持的 2022 年 APEC 峰會,其主題為「開放、連結、平衡」(Open. Connect. Balance.),其中的「平衡」是以 BCG 模式為重點,透過整合生物、循環與綠色三種經濟途徑,來促進永續經濟成長,讓泰國成為「東協的生物經濟中心」。
  • BCG 模式是利用泰國在生物多樣性和文化多樣性上的優勢,透過技術與創新將泰國轉變為以價值為基礎的經濟體,與聯合國永續發展目標(SDGs)及泰國自給自足經濟哲學(Sufficiency Economy Philosophy, SEP)保持一致。(NXPO
    • BCG 聚焦四大產業,包括食品與農業(Food and Agriculture)、醫療保健(Medical and Wellness)、生質能源、生物材料與生物化學(Bioenergy, Biomaterial and Biochemical)、觀光與創意經濟(Tourism and Creative Economy),期望加速泰國疫後經濟復甦。
    • 預計在未來五年內,BCG 產業合計經濟價值為 4.4 兆泰銖,占整體 GDP 約 24%。
  • BCG 屬於泰國近五年較重要的政策,所涵蓋的領域早在 2019 年推動的「泰國 4.0」就有,現在則將目標轉為永續。這也會帶動泰國政府對於產業的獎勵與優惠,吸引外資。(詳見文末  資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務副總經理張智媛訪談)
    • 泰國 4.0 是整個泰國外資政策與重點產業規劃的統稱,期望泰國從「1.0」的農業、「2.0」的輕工業、「3.0」的重工製造業,提升為「4.0」– 具備生產自動化、生技與數位經濟等的創新導向製造業。(換日線
    • 其中,「東部經濟走廊」(Eastern Economic Corridor, EEC)為泰國 4.0 中的旗艦計畫,鼓勵對綠色和循環項目的新投資,以提高能源效率、加強資源和廢棄物管理,並發展永續和綠色經濟的產業生態系。(APEC 通訊
  • 泰國投資促進委員會(BOI)在 2022 年 10 月通過 2023-2027 年投資促進戰略架構,藉由所得稅免稅等優惠吸引投資,鼓勵企業透過科技進步、綠色和智能產業轉型強化泰國成為區域商業、貿易和物流中心的地位。(KPMG


台灣的商機何在?

泰國藉由自動化與數位技術,在高端農業與生物技術、數位和下一代汽車等重點產業上加速推動綠色與循環經濟泰國工業聯合會(FTI)則宣布在 2024 年前,將泰國所有工廠遷至環保工業區。在泰國綠色新政下,台灣產業的商機何在?

  • 台灣的農業技術、循環再生技術、農業廢棄物再利用技術等都非常進步,可將這些帶到泰國,規模更大,可以發揮的空間更大。(詳見文末 中華經濟研究院綠色經濟研究中心副主任林俊旭訪談)
    • 台灣潛水衣製造商薛長興以環拓科技的廢輪胎熱裂解技術,研發出的環保碳黑,進而開發出環保發泡橡膠製造潛水衣的技術,在泰國設置每年總處理量達 6.8 萬噸的廢輪胎熱裂解系統工廠,被視為循環經濟的示範項目。(財訊
  • 張智媛指出,泰國主要是以汽車製造為主,在電動車的發展趨勢下,也開始轉型做電子產業和汽車零組件的整合,台灣電子產業可藉此時機進入泰國,將兩者做整合。
  • 此外,張智媛提到,泰國 4.0 中也包括智慧城市計畫,涵蓋智慧治理、智慧生活、智慧環境、智慧人才、智慧能源、智慧經濟、智慧交通等,細部實踐則例如電子支付、國際人才、電子醫療、智慧家庭等。針對外資,泰國政府釋出智慧城市相關的標案,例如日商、美商參與電子支付的標案。
    • 台灣 ETC 國家隊輸出海外,2021 年與泰國 BGSR 聯營集團簽約,於新建高速公路 M6/M81,提供創新的電子收費系統與交控系統整合設計、建置與輔導維運,預計最快 2025 年完工。(遠通電收


未來會如何?

從 APEC 開幕日當天,有青年和農民聚集在泰國皇宮附近抗議的事件,不難窺見人民對於 BCG 政策是否犧牲人民利益的質疑。除了政治面,台灣企業想要掌握泰國轉型商機,應該要注意什麼?張智媛與林俊旭分別給予了以下建議:

  • 進入泰國投資並不是一次性的,需要短、中、長期規劃,合法合規是必須的
  • 文化差異會影響公司營運,一定要注意當地薪資、勞動法相關的規定。
  • 再生能源、生質能源等投資牽涉在地化,台灣企業要能找到了解當地民情的合作夥伴,例如跟著大廠進駐泰國投資,或是尋找在地經營經驗的合作夥伴。

除了綠色新政,泰國接軌國際永續目標的計畫還有哪些?關注的重點產業為何?一同透過以下《旭時報》與專家的對談來了解。

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陳卓君

陳卓君 / 副總編輯

採訪寫作

張育寧

張育寧 / 總編輯

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深度對談

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泰國積極發展的產業轉型策略為何? 5 則對談comments 2023-03-13 10:25:46
張智媛(Woranath Khemasiri)

張智媛(Woranath Khemasiri)

資誠聯合會計師事務所
東南亞及印度業務服務副總經理

在 2022 年於泰國舉行的亞太經濟合作組織(APEC)中,主題是促進生物、循環、綠色經濟(BCG Economy),亞洲不僅是要有經濟發展,在技術和創新上也是要能創造價值、提升資源效率、實現永續目標。在泰國的 BCG 發展有四個重點:農業與食品(agriculture and food)、醫療保健(medical and wellness)、生物能源、生物材料與生物化學(bioenergy, biomaterial and biochemical)、觀光與創意經濟(tourism and creative economy)。主因是泰國有很多農產品輸出到其他國家;在醫療資源與生技發展上,泰國表現不錯,吸引不少中東地區的人前往;在能源上,不管是哪個產業來泰國投資,勢必都會用到水電,要搭配製造業的發展,能源勢必是重點,會併在 BCG 的重點發展領域。

2023-03-13 10:22:50

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BCG 的發展概念並不是現在才有,而是從 2019 年的「泰國 4.0」就開始,現在的 BCG 所涵蓋的領域在泰國 4.0 中都有提到,並將泰國 4.0 的目標轉為永續。這是我認為泰國近五年比較重要的政策發展,這也會帶動泰國政府對於產業的獎勵與優惠,吸引外資到泰國發展...

2023-03-13 10:23:34

我對於這則留言有疑慮
林俊旭

林俊旭

中華經濟研究院綠色經濟研究中心副主任

2019 年泰國政府推出「生物、循環、綠色經濟(Bio-Circular-Green Economic, BCG)模式」。在循環經濟上,可以看到泰國推動太陽能板、電池等資源回收,回收制度也朝向生產者延伸責任方向前進。在低碳能源方面,他們積極推動電動車充電站等基礎設施,期望未來十年內增加 1,000 萬個就業機會,並且期望能夠提高農民的產值。泰國是農業大國,有一半的人口是農民,也有很多食品業,所以 BCG 模式中所提到的「Bio(生物)」其實是期望能夠提升農產品生產力,從農業廢棄物做轉型等,帶動整體 GDP 成長

2023-03-13 10:25:03

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在醫療產業上,泰國 BCG 模式則是期望提升疫苗、生物製藥和醫療設備的生產技術,來降低泰國對於藥品和疫苗超過 1,000 億泰銖的進口依賴,期望可以自給自足。

2023-03-13 10:25:46

我對於這則留言有疑慮
張智媛(Woranath Khemasiri)

張智媛(Woranath Khemasiri)

資誠聯合會計師事務所
東南亞及印度業務服務副總經理

泰國的製造業主要是汽車製造與一般電子業,在 BCG 領域的技術還不是這麼成熟。因此泰國政府近期針對
2023-03-13 10:24:16

我對於這則留言有疑慮

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為何泰國 BCG 策略以「永續」為主要目標? 5 則對談comments 2023-03-13 10:29:21
林俊旭

林俊旭

中華經濟研究院綠色經濟研究中心副主任

在過去二十年中,東協國家推了不少綠色政策,像是泰國的東部經濟走廊和泰國 4.0 等政策,越南和馬來西亞也有。這可以追溯到 2008 年金融危機,很多國家推出的振興政策,都不脫離綠色經濟,把雙重紅利納入,追求經濟成長,也同時兼顧環境保護。之前的東部經濟走廊、泰國 4.0 等政策把重心放在智慧製造,其實都是在這綠色經濟的大主軸下。BCG 其實就是延續之前政策,藉著綠色經濟讓總體產值提高。

2023-03-13 10:26:52

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泰國設定目標在 2050 年達到碳中和、2065 年達成淨零碳排,因此許多石油公司開始投入電動車設計和基礎建設的改善。目前有 31 家電動車相關工廠,預計 2030 年達到 75 萬輛電動汽車,占總量產 250 萬的三成。同時泰國也是很多國際車廠設有製造據點的地方,可以說是汽車生產大國,因此在電動車出口上會有顯著比例...

2023-03-13 10:27:35

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張智媛(Woranath Khemasiri)

張智媛(Woranath Khemasiri)

資誠聯合會計師事務所
東南亞及印度業務服務副總經理

從台商投資的角度來看,因為兩岸關係的變化,台商會往東南亞設廠從事製造,之後出口到歐美市場,生產的供應鏈勢必要能符合歐美市場對於 ESG 的要求,涵蓋範圍包括勞工、環境等。泰國發展 BCG 其實也是考量到 ESG,希望藉由鼓勵產業的方式,發展綠能、廢棄物回收等,吸引外資企業進到泰國投資,並且進一步媒合相關技術的供應商和有需求的外資企業。

2023-03-13 10:28:50

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泰國目標在 2030 年達到淨零碳排,期望以電動車取代現有的燃油汽車,這也會帶動泰國在電動車產業的發展。

2023-03-13 10:29:21

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林俊旭

林俊旭

中華經濟研究院綠色經濟研究中心副主任

在泰國國內基礎建設上,則目前至少還要有 1.2 萬個快速充電站及 1,450 個電動摩托車電池更換站
2023-03-13 10:28:09

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question
泰國政府提出哪些鼓勵投資 BCG 的具體政策? 1 則對談comments 2023-03-13 10:30:03
張智媛(Woranath Khemasiri)

張智媛(Woranath Khemasiri)

資誠聯合會計師事務所
東南亞及印度業務服務副總經理

泰國投資委員會(Thailand Board of Investment, BOI)針對 BCG 產業提供相關投資優惠,例如企業所得稅收豁免,最高可達八年,降低生產製造成本,另外也讓外資可以購買土地、建廠房,做永續投資發展。BOI 也提供招募人才的平台,協助外資找到各領域優秀的人才。另外針對 BCG 相關的重點產業例如電動車等,也會享有比較多的優惠政策。

2023-03-13 10:30:03

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question
泰國目標在印太地區扮演什麼角色?有哪些優勢? 7 則對談comments 2023-03-13 10:36:01
張智媛(Woranath Khemasiri)

張智媛(Woranath Khemasiri)

資誠聯合會計師事務所
東南亞及印度業務服務副總經理

目前很多台商會移到薪資較便宜的北越,泰國作為東南亞的物流中心,在泰國薪資水準相對較高、越泰間貿易免稅的情況下,泰國希望能夠發展成為東南亞地區的營運中心

從產業來看,泰國主要是以汽車製造為主,在電動車的發展趨勢下,泰國也開始轉型做電子產業和汽車零組件的整合,我也觀察到有一些台灣電子產業,想要到泰國併購當地的汽車零組件企業,將兩者做整合。

2023-03-13 10:33:07

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另外,東協在 2018 年成立了東協智慧城市網路(ASEAN Smart Cities Network, ASCN),每一個國家選擇一個城市來推動智慧城市,讓東協區域各個城市能朝著智慧化以及永續發展目標。泰國 4.0 中除了有 BCG,還有智慧城市計畫,包含的面向很多元,例如自動化、電動車等,都是互相連結的...

2023-03-13 10:36:46

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林俊旭

林俊旭

中華經濟研究院綠色經濟研究中心副主任

在東協國家中,泰國具有地緣優勢,可連結中西亞,甚至到整個歐洲市場,往東則可延伸到東北亞,在政治上也相對其他鄰近國家穩定。

2023-03-13 10:34:52

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印太地區的其他國家,如越南,多屬於高度積極發展經濟的國家;又如菲律賓則是企圖在中、美間取得平衡,畢竟中國市場太大,無法選邊。泰國的感覺相對來說比較沒有這麼強力積極...

2023-03-13 10:35:21

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張智媛(Woranath Khemasiri)

張智媛(Woranath Khemasiri)

資誠聯合會計師事務所
東南亞及印度業務服務副總經理

另外則是在 PCB 電路板產業,目前整個供應鏈從中國、台灣轉移到東南亞,其中很多移到泰國。主要是因為
2023-03-13 10:32:04

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目前泰國智慧城市的政策為何?已經布建哪些基礎建設? 2 則對談comments 2023-03-13 10:38:24
張智媛(Woranath Khemasiri)

張智媛(Woranath Khemasiri)

資誠聯合會計師事務所
東南亞及印度業務服務副總經理

泰國智慧城市的發展面向很多元,包括智慧治理、智慧生活、智慧環境、智慧人才、智慧能源、智慧經濟、智慧交通等,細部實踐則例如電子支付、國際人才、電子醫療、智慧家庭等,會與泰國 4.0 和 BCG 模式息息相關。目前在泰國推行的地方是曼谷和普吉島,普吉島是泰國最大的旅遊城市,將既有的基礎建設升級到智慧城市的程度,例如在公共汽車上安裝如悠遊卡的電子支付系統等。針對外資,泰國政府也有釋出智慧城市相關的標案,例如日商、美商參與電子支付的標案...

2023-03-13 10:37:44

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泰國「東部經濟走廊」(Eastern Economic Corridor, EEC)是與泰國 4.0
2023-03-13 10:38:24

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泰國在推動 BCG 經濟模式下,面臨哪些挑戰? 4 則對談comments 2023-03-13 10:40:47
張智媛(Woranath Khemasiri)

張智媛(Woranath Khemasiri)

資誠聯合會計師事務所
東南亞及印度業務服務副總經理

從生產成本來看,泰國在製造業成本競爭力上並不是最有利的,台商通常會選擇越南;印尼等較低製造成本的國家。泰國要吸引高科技、高價值的外資進駐,就要面臨「人」的問題,需要國際化人才來支持外商,同時泰國不像台灣培養很多技術方面人才,技術人才、工程師也要同步發展培養。

2023-03-13 10:39:07

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另外就是東南亞國家普遍面臨的政治穩定度問題,外資在選擇投資國家時,這會是很重要的考量之一。泰國政府在對外招商時,需要有比較明確的未來產業發展規劃,不會因為政治局勢改變而有所影響,才能夠讓外資有安心感。

2023-03-13 10:39:40

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林俊旭

林俊旭

中華經濟研究院綠色經濟研究中心副主任

一般而言,泰國民族性比較會是希望從改變「人」的角度來推動政策,較少直接頒布強制性法規,希望是透過慢慢改變人性、漸進的方式來推動。像是在資源回收上,民間其實做了蠻多推動措施,但在法令制度面上比較沒有強烈訴求,或是也缺乏具體誘因,感覺推動速度比較慢。

2023-03-13 10:40:18

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BCG 政策比較像是招商的宣示,可以看到他們在各種國際場合中不斷的強調 BCG 的內容,但目前還沒有看到特別針對 BCG 政策下的投資優惠。面對東協各國都在搶海外投資進駐時,會讓他們在爭取外資的競爭上,面臨比較大的挑戰。

2023-03-13 10:40:47

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做為全球產業鏈的一環,建議台灣廠商如何在泰國布局? 5 則對談comments 2023-03-13 10:44:03
林俊旭

林俊旭

中華經濟研究院綠色經濟研究中心副主任

台灣的農業技術、循環再生技術、農業廢棄物再利用等其實都非常進步,把這些帶到泰國,規模更大,可以發揮的空間更大。但是還是要回歸到當地法規層面,例如再生能源的電費如何計價等,若沒有好的價錢,難有獲利空間,其實是難吸引到投資生質能源的。台灣在技術上絕對是很有優勢的,但很多應用是牽涉到在地化,需要緊密結合當地文化與商業模式,才能把量能帶起來...

2023-03-24 12:01:22

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張智媛(Woranath Khemasiri)

張智媛(Woranath Khemasiri)

資誠聯合會計師事務所
東南亞及印度業務服務副總經理

以我輔導台商的經驗,很多企業會把公司或工廠設立好就好,但是要進入泰國投資並不是一次性的,是需要短、中、長期的考量,包括要注意法規、環評報告、跨國稅務等規定,在全球走向投資透明化的趨勢下,合法合規是必須的。所以台商要布局最重要的第一步,要先有完善的投資規劃,並且合法合規

2023-03-13 10:42:50

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再者,文化差異會影響公司營運,尤其是台商在東南亞設廠,要管理來自不同文化的員工,一定要注意當地薪資、勞動法相關的規定...

2023-03-13 10:43:22

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林俊旭

林俊旭

中華經濟研究院綠色經濟研究中心副主任

要能夠在地化發展,建議台灣企業要能在當地找到了解當地民情的合作夥伴,通常會有兩種方式:一種是跟著大廠
2023-03-13 10:42:12

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