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中美貿易戰中得利,越南如何成為後勢看漲的世界工廠?

ISSUE #088

中美貿易戰中得利,越南如何成為後勢看漲的世界工廠?

Mar 22, 2023

圖片來源 Image credit - Tran Phu on Unsplash

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越南成為世界工廠的雛形漸現,在去年亞洲經濟趨緩時勢下,越南是唯一經濟成長躍升的國家。雖為社會主義國家,但越南經濟政策走向開放,近年來積極招攬外資。越南何以成為全球積極轉單投資的地區?

此次與談人

許峻賓

許峻賓

台灣經濟研究院國際事務處副研究員兼區域經濟研究小組主任

簡智明

簡智明

越南台灣商會聯合總會總會長

袁玉燕

袁玉燕

越一顧問股份有限公司總經理

發生什麼事?

  • 因美中貿易大戰、以及美國啟動的「印太經濟架構」(IPEF),根據日本野村證券發現,近年來,越南是貿易轉移的最大贏家。(轉角國際
    • IPEF 使用「框架」(Framework)一詞,有別於傳統的貿易協定,並不會對加入的成員國提供放寬市場進入,或關稅優惠,主要是針對貿易、供應鏈的強化、綠能和基礎設施,以及課稅和貪污防治等四個領域達到深化合作的目標。(旭時報
  • 雖然根據越南統計總局(GSO)所公布,2022 年越南 GDP 全年成長率為 8.1%,為亞洲成長最快的國家,但全球經濟衰退,影響了出口需求。

 

越南能成為下一個世界工廠嗎?

  • 作為東南亞成長最快的經濟體越南來說,最被看好的是承接從中國移轉出的代工地位
    • 但是,越南並不像中國有多達七個全球排名前十名的深水港,物流吞吐量也不若中國。此外,越南近年來的工資也逐年上漲,預估七年後可能就達到與中國目前差不多的工資水平。(台灣區絲織公會
  • 近年在越南政府積極布局與引導下,電子業與製造業產業聚落完整,許多台商與中國本土廠商,紛紛將工廠移至越南。越南政府以低於中國的人力工資與土地租金吸引更多外商到越南來投資。
    • 因美中貿易戰,越南在製造業供應鏈部分受惠。以蘋果供應鏈來看,越南共有 21 家蘋果供應商,比 2018 年時增加了 7 家。台商在蘋果供應鏈裡扮演重要的角色,包括鴻海、和碩、廣達、仁寶等都擴大越南廠。(TechNews
  • 越南台灣商會聯合總會總會長簡智明認為,越南被看好是下一個世界工廠的原因,一是其政治、宗教都較穩定,二是地理位置靠海,有易運輸,三是近來打貪污清廉績效顯著。近年越南政府更頒布「4 免 9 減半」的產業租稅優惠,用更優惠的租稅政策大力吸引外資進駐。


未來的挑戰?

  • 越南目前廉價的勞動力與關稅優惠,是搶接中國製造轉單效應的優勢。不過,越一公司投資顧問袁玉燕認為,接下來人力問題是挑戰,因為高科技、電子製造業越來越多轉移到越南,可能會擠壓到紡織、製鞋等傳統產業的人力。
  • 台灣經濟研究院國際事務處副研究員兼區域經濟研究小組主任許峻賓表示,加入 IPEF 後對越南的勞工是有益處,越南可以透由該架構裡的一些國際經貿法規,與其他國家協商談判,尤其在勞工議題上。

越南近年來積極與各國簽訂國際貿易協定,祭出各種優惠政策大力吸引外資投資設廠,其產業競爭力在東協國家裡不輸給印度、泰國、馬來西亞。越來越熱門的「越南製造」如何崛起?請看《旭時報》與專家的深度對談。

薛怡青

薛怡青 / 執行主編

採訪寫作

陳卓君

陳卓君 / 副總編輯

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深度對談

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question
越南加入 IPEF 後,產生那些效益? 4 則對談comments 2023-03-21 20:54:38
許峻賓

許峻賓

台灣經濟研究院國際事務處副研究員兼區域經濟研究小組主任

IPEF 架構並沒有針對市場開放、降低關稅這部分有特別的優惠,它比較多是在自由貿易與數位經濟、供應鏈這部分,因此,對於像開發中國家越南來說,最大的利處就是對外貿易的相關法規改革上會有很大的幫助。過去十幾年來,越南非常積極簽署各種國際貿易協定,像是:FTA、CPTPP、RCEP,EVFTA 等,希望透過擴大進出口市場,開拓更多潛力市場,並且成為重要經濟戰略的夥伴關係。

因此,IPEF 對越南來說,雖然在關稅優惠上並沒有實質幫助,但是...

2023-03-21 20:55:08

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簡智明

簡智明

越南台灣商會聯合總會總會長

對越南來說是相當有助益的。大家都知道 IPEF 主要是因為美國先前在川普時退出了 TPP(跨太平洋夥伴關係),為了重返印太地區經濟影響力所提出的新經濟架構。但重點還是因為中美貿易戰的緣故,使得許多原本在中國設廠的電子業、高科技業廠商,為了去中國化的因素,將廠遷離中國,來到越南設廠,估計這個轉單效應...

2023-03-21 11:47:45

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許峻賓

許峻賓

台灣經濟研究院國際事務處副研究員兼區域經濟研究小組主任

還是一個有助於拓展對外貿易的標準,而且越南也不想放棄任何機會,尤其 IPEF 也具有戰略性意義,取得
2023-03-21 11:46:40

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question
越南相較於東協的優勢在哪?哪些產業在越南更具優勢? 6 則對談comments 2023-03-20 22:52:10
許峻賓

許峻賓

台灣經濟研究院國際事務處副研究員兼區域經濟研究小組主任

越南這邊主要都是加工密集,因此要往高科技產業發展,需要勞工素質與技術再升級。越南過去的加工產業以電機、機械、電子產業等,還有紡織、製鞋等傳統產業,近年來看到該國已經在電動車上展開布局

不過,這兩年,越南開始在電動車產業崛起...

2023-03-24 13:53:39

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簡智明

簡智明

越南台灣商會聯合總會總會長

可以從幾個層面來看,越南雖然是共產國家,但是相對來說,政治是穩定的。再者在宗教上也比較沒有其他東協國家那麼動蕩。再者越南的生產與勞動成本相對低,越南政府近年來在整體基礎建設、勞動人力方面也相當積極,並希望爭取高科技產業進駐。以地理位置來說...

2023-03-21 20:57:33

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袁玉燕

袁玉燕

越一顧問股份有限公司總經理

越南的勞工優勢是平均年齡相對年輕,平均約在 30 出頭,然後勞工價格相對於中國又更便宜。再來是越南也是簽署國際貿易協定最多、最完整的國家,所以在越南設廠投資的外資,若是可以從越南出口到其他國家,那關稅優惠這就是很大的誘因與競爭力...

2023-03-22 09:32:21

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許峻賓

許峻賓

台灣經濟研究院國際事務處副研究員兼區域經濟研究小組主任

過去汽車產業向來不在越南的產業結構版圖裡,但是,越南民間企業 Vingroup 旗下的電動車廠 Vi
2023-03-21 11:49:26

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越南經濟裡偏重外資,在供應鏈端上游倚重中國,在這種情況下,越南接下來面臨的挑戰為何? 4 則對談comments 2023-03-20 22:55:29
袁玉燕

袁玉燕

越一顧問股份有限公司總經理

我覺得接下來的挑戰是在人力方面。越來越多電子產業、高科技產業轉移到越南,越南政府也在提昇勞工方面的素質與技術,人就這麼多...

2023-03-21 21:00:56

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許峻賓

許峻賓

台灣經濟研究院國際事務處副研究員兼區域經濟研究小組主任

如前面所提,越南這十幾年一直在簽署 FTA,因為他們知道唯有透過外資對越南的投資,越南的經濟才能發展起來。

至於中國之於越南,

2023-03-21 11:56:54

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袁玉燕

袁玉燕

越一顧問股份有限公司總經理

相對來說會擠壓到傳統產業的勞動力,有可能會出現紡織、製鞋這類的傳統產業再往其它東協國家移動,例如印尼
2023-03-21 21:01:35

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台灣並未加入 IPEF,對此您如何看待台灣與越南在經貿或產業鏈上的合作趨勢? 4 則對談comments 2023-03-21 21:02:10
許峻賓

許峻賓

台灣經濟研究院國際事務處副研究員兼區域經濟研究小組主任

我們雖然不在 IPEF 會員國裡,但是若是大家有注意到「台美 21 世紀經貿倡議」的部分,其實會發現跟 IPEF 架構沒有差異太大。當然從政治層面考量,台灣的確比較難進入 IPEF,但是...

2023-03-21 21:03:19

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簡智明

簡智明

越南台灣商會聯合總會總會長

台灣跟越南合作也很緊密,台灣雖然沒有加入幾個重要的經濟貿易組織裡,但是台灣可以藉由與第三方國家合作,例如我們與越南,再將產品銷售到其他地區。依我來看,越南其實很有潛力成為台灣第二大在海外的基地,藉由與越南合作去拓展國際貿易...

2023-03-21 21:04:15

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許峻賓

許峻賓

台灣經濟研究院國際事務處副研究員兼區域經濟研究小組主任

台灣跟越南在貿易與投資上都很密切,且我們雙方也簽定投資保障協定,這對台越雙邊的投資關係來說是很重要的
2023-03-21 11:58:05

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