誰能加入 AI 人工智慧帶來的工業革命商機？先看看滿足 AI 運作的基礎建設和基本條件有哪些，肯定不會出大錯。電力需求和環境永續，是本世紀最大的矛盾。任何能夠解決綠電供應瓶頸的方法，都會是最有潛力、商機最大的題目。
綠電的問題，不是太陽能不足，也不是風力不夠，而是這些綠色能源的發電原料不受人為控制，太陽能板和風力渦輪機需要白日炙熱的陽光和穩定的微風才能發電，在黑夜和無風日就要進入缺電的狀態。
如何大規模的儲存電力、有效配送這些電力，才是目前綠電發展的瓶頸。電網級儲能的技術和規模，可以如何突破？根據國際能源署（ IEA ）的預測，要讓世界保持在淨零排放的軌道上，全球電池儲能的安裝容量，需要從 2023 年的不足 200 吉瓦（ GW ）增加到 2030 年超過 1 太瓦（ TW ），到 2050 年則要成長到接近 5TW。已經有企業和投資人準備大展身手。
1 個太瓦等於 1000 個吉瓦。換句話說，從 2023 年到 2030 年，全球電池儲能的安裝容量年複合成長率需要達到破紀錄的 25.85%；而從 2030 年的 1 太瓦（TW）增長到 2050 年的接近 5 太瓦（TW），年複合成長率也至少需要為維持在 8.38% 左右。
過去，只有在水庫中會看到電網等級的儲電系統，因為，水力發電系統需要在坡度上下的水庫之間移動水，以維持發電彈性。在綠電的發展需求下，電力公司開始嘗試打造堆疊巨型電池的建築。根據 IEA 的數據，去年全球安裝超過 90GW 的電池儲能，是 2022 年的兩倍，其中大約三分之二用於電網，其餘則用於住宅太陽能等其他應用。
需求的快速擴張，推動電池儲能產業的幾個重要發展，包含價格下降，以及更高效能的化學成分研發加速。
管顧巨頭貝恩顧問（Bain）估計，全球電網級儲能市場可能會從 2023 年的大約 150 億美元的市場規模，擴展到 2030 年的 2000 億至 7000 億美元，並在 2040 年達到 1 兆至 3 兆美元。2030 年以前，年複合成長率範圍約為 44.78% 到 73.15%；保守估算到 2040 的年複合成長率範圍約為 17.46% 到 31.10%。這是任何有野心的風險投資人都不想錯過的絕佳機會。
電動車關稅大戰，推動儲能電網成本下跌
鋰電池價格的大幅下跌，推動儲能電網的建造成本快速下降。根據研究機構《彭博社》研究機構 BloombergNEF 的數據，在 2019 年至 2023 年期間，每千瓦時儲能的固定式鋰電池價格，平均下降了約 40%。
全球十大鋰電池製造商中，有六個在中國，包括德寧時代（CATL）和比亞迪（ BYD ），其他四家則是日本和韓國企業。鋰電池技術讓中國在電動車領域強押西方市場競爭對手。然而，過去兩年中國經濟衰退、中國政府對電動車補助到期、西方對中國電動車掀起關稅壁壘，都導致電動車（ EV ）採購鋰電池速度放緩；電動車市場遭遇瓶頸，迫使電池製造商把注意力轉向電網儲能的領域，並且增加儲能電網設備生產量。
中國電池生產中用於電網的比例，從 2020 年的幾乎為零增加到去年的約 20%，超越用於消費性電子產品的比例。在中國國內政策的支持下，大型太陽能和風能也規定必須安裝儲能，這促進了儲能電池生產規模的快速增長，也推動價格下跌。2019 年，儲能電網使用的固定式鋰電池價格，比用於 EV 的電池貴將近 50%；隨著生產者湧入，兩者的價差已降至不到 20%。IEA 認為，結合電池的太陽能綠電成本，現在在印度與燃煤發電已經開始具有競爭力，不久之後，就會比美國的天燃氣發電更便宜。
價格下降、生產規模上升，以及電池效能的提升還沒有到盡頭。中國的電池企業在相關技術領域的創新能力極強。根據《經濟學人》的報導，自 2018 年以來，德寧研發上的支出增加了八倍，去年達到 25 億美元。比亞迪（ BYD ）也在機器人和人工智慧方面，進行了大量投資，並在安徽省合肥市新建一個幾乎完全自動化的電池廠。
不過，中國企業獨有的一個中國特色問題，即風頭上過度投資導致的產能過剩困境。根據 BloombergNEF 的數據，僅中國目前生產的鋰電池，就足以滿足全球所有類型的需求，目前中國電池廠宣布到 2025 年，將再增加 5.8 太瓦時（ TWh ）的電池產能，這已經超過目前全球產能的兩倍多。
這對其他國家市場的電池生產商而言，是一個災難性的影響。根據英國專業鋰電池價格評估機構基準礦物情報（Benchmark Mineral Intelligence）的數據，2024 年至今，光是中國本身就取消或延遲至少 19 個電池超級工廠的建設。中國的產能過剩問題，也延伸到其他國家包含西方電池新創公司的發展。
瑞典電池新創公司 Northvolt 為例，被視為歐洲電池產業新希望、獲得超過 150 億美元投資的 Northvolt，就在中國嚴重的產能過剩壓力下受到嚴重挫敗。
去年因為市場價格下跌、供應過剩，對剛剛開始追求穩定供貨能力的 Northvolt 而言，難以跟亞洲成熟的電池供應商競爭，目前已經公開的損失從 2022 年的 2.85 億美元，一年內增加到 12 億美元。 Northvolt 原本計畫在德國、加拿大和瑞典開設三個新的工廠的計畫，被迫延期，重啟計畫遙遙無期。Northvolt 的創辦人彼得卡爾森 (Peter Carlsson) 過去在 Tesla 擔任技術高層，他在今年 7 月接受英國《金融時報》訪問時承認，他們失去了同時也是自家投資人的寶馬 (BMW) 超過 20 億美元電池採購合約，必須要對原本激進的擴張計劃進行新的策略性評估。
西方電池新創的新途徑：新的電池技術改變遊戲規則
雖然血淋淋，但電池製造商之間的流血競爭，卻對需要供應綠電的電力公司來說非常有利，更低的價格可以有效推動全球電池儲能規模的發展，也推動綠電供應的基礎設施快速成長。根據能源轉型數據分析公司 Wood Mackenzie 的《2024 年全球電池儲能係統整合商排名》報告，儲能電池會快速進入整併潮。中國將進入新一輪的整合，而西方市場特斯拉（Tesla）則快速成長，年增率超過 60%，在全球範圍超越過去的第一名中國廠商陽光電源（Sungrow Power Supply）。
整併潮會讓最具生產力的公司持續提高市佔率，也會推動價格進一步下降。
激烈的競爭快速刺激技術上的創新，鈉離子電池是新崛起的技術。鋰很昂貴，但是可以提供的能量密度較高；然而，相對於電動車需要高密度的鋰電池維持蓄電量，對電網級儲能設備所需要的固定電池來說，這不是什麼大問題。鈉離子電池相對便宜、而且更安全，因此吸引投資人重新考量對電池技術的投資決策。
去年 4 月，寧德時代在上海車展展示鈉離池電池技術的研發成果，鈉離子電池不易著火，而且更能承受雪地的零下溫度，這都是相對昂貴的鋰電池做不到的競爭優勢，一問世馬上就對電池產業帶來巨大衝擊。根據《華爾街日報》的報導，2023 年中國的電池級碳酸鋰原料價格下跌 60%，原因除了中國電動車產能過剩之外，鈉離子電池技術的成熟也是另一個重要原因。
挪威的電池新創 Freyr Battery 執行長湯姆詹森（Tom Jensen）認為，西方電池公司唯一能夠競爭的方法，就是使用新技術。的確，如果沒有透過技術創新走出商業上的新機會，西方電池產業要衝破中國競爭對手的低價搶市，幾乎完全不可能。Freyr 受到中國低價競爭的影響，今年 8 月底才剛宣布必須裁員以重新整頓財務結構。
過去兩年，在美國政府有意識的政策和補貼政策推動下，加上華盛頓可能對中國電池廠採取更嚴苛的關稅保護政策，多家美國電池新創正在競爭新的桂冠寶座，吸引全球創投資金投入。從技術角度來看，鈉離子電池、鎳氫電池都是目前備受矚目的新可能，檯面上具有贏面的新創則有以下幾家。
