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印太經濟架構刺激潔淨能源發展,台灣該如何布局?

Mar 28, 2023

圖片來源 Image credit - Bill Mead on Unsplash

questionquestion

美國拜登政府在 2021 年提出「印太戰略(Indo-Pacific Strategy of the United States)」,力圖阻止中國在全球的經貿與科技影響力。對產業而言,IPEF 是美國印太戰略下增添的經濟元素,其中潔淨能源是未來市場之一,台灣企業應該如何布局?

此次與談人

蔡宗達

蔡宗達

資誠聯合會計師事務所再生能源事業服務副總經理

蔡亦臺

蔡亦臺

資誠聯合會計師事務所再生能源事業服務主持會計師

發生什麼事?

美國總統拜登於 2021 年提出印太戰略(Indo-Pacific Strategy of the United States),目的在推動自由開放的印太地區(Free and Open)、建立印太區域內外的聯繫(Connected)、推進區域繁榮(Prosperous)和區域安全(Secure)、建立抵禦跨國威脅能力(Resilient)等,宣告美國重返太平洋地區。(The White House)

  • 在印太戰略下,IPEF 被納為落實區域繁榮目標的重要倡議之一,其範圍涵蓋四個面向:公平而有彈性的貿易、具有韌性的供應鏈、推動基礎建設、乾淨能源與減碳,以及整合租稅與反貪腐。
  • IPEF 為美國自 2017 年退出「跨太平洋夥伴協定(TPP)」後,為加強與印太國家經貿關係而提出的倡議。但美國表明不會包含降低關稅,將藉由關稅以外的管道來爭取更多貿易商機。 其中,乾淨能源是拜登政府的重點政策之一。(Asia Times
    • 綠色與潔淨能源(clean technology)產業是潛在受惠方,IPEF 的成員國可以合作促進清潔和可再生能源,並組成區域聯盟。(Vietnam Briefing)


如何影響產業佈局與風險?

  • 到 2030 年,全球量產潔淨能源的關鍵技術市場將達到 6,500 億美元,超過目前市場的三倍。其關鍵技術包括太陽能電池板、風力渦輪機、電動車電池、熱泵和氫電解槽等。(IEA
  • 美國的「降低通貨膨脹法案」提供創新潔淨能源貸款擔保計劃,提供 400 億美元貸款鼓勵企業發展潔淨能源。(美國能源局
  • 根據綠色和平日本辦公室報告指出,2021 年到 2030 年,東南亞發展再生能源的需求將遽增,需要大量資金挹注,其中估計太陽能投資為 1,251 億美元、風能投資為 481 億美元,其他再生能源投資為 326 億美元。(Greenpeace
    • 以越南的太陽能光電市場為例,隨著能源政策不斷進步,使越南太陽能光電裝置量從 2018 年的 134MW 躍升至 2019 年的約 5.5GW。
    • 泰國能源部於 2014 年 9 月發表泰國整合能源藍圖(Thailand Integrated Energy Blueprint, TIEB),計畫於 2036 年前再生能源占比達 30%,其中太陽能使用佔比將從 2016 年的 22.30% 成長至 2036 年的 30.50%。(Greenpeace


台灣未來該如何?

台灣「5+2」產業創新之一的「綠能科技產業創新方案」,以國內綠色需求為基礎,引進國內外大型投資,帶動台灣綠能科技及產業,期望能達到能源自主與新興綠能產業。

  • 台灣綠能企業向來多是中大企業轉投資,或是企業間合資成立。隨著國內外綠能商機日益成熟,政府如放寬保險業直接、間接投資綠能產業、用電大戶條款,與國有土地配合設置太陽光電等政策的發酵,企業搶進綠能商機的趨勢在 2020 年尤其明顯。(FINDIT
  • 資誠聯合會計師事務所再生能源事業服務副總經理蔡宗達與主持會計師蔡亦臺指出,台灣企業發展潔淨能源還需要突破以下:
    • 企業在投入能源產業時應重視財務投融資結構,包含股權、債權等方法,並考慮報酬率與籌資市場流動性,資金到位後,後續工程執行較為順利。
    • 台灣能源產業人才不足,因產業結構緣故,過去人才集中在台電,可參考先進國家如日本、歐洲的做法,或是委由第三方顧問進行培訓
    • 俄烏戰爭後各國力行能源自主,我國也開始發展再生能源,降低國外能源進口比重,同時整合數據分析與人工智慧,發展智慧能源產業

企業在投入潔淨能源產業佈局上,還有哪些需要注意的地方?一同透過《旭時報》與產業專家的訪談來了解。

蘇翰揚

蘇翰揚 / 特約記者

採訪寫作

陳卓君

陳卓君 / 副總編輯

審訂

深度對談

question
台灣要發展潔淨能源,有哪些技術與市場上的挑戰?
蔡宗達

蔡宗達

資誠聯合會計師事務所再生能源事業服務副總經理

我們需要先回歸到再生能源產業本身的特點,不管是太陽能、離岸風電,或是政府也很積極推動的地熱,特點包括:一、是專案型態,和一般看到台灣最熟悉的電子業不太一樣;二是他們的工程所投注的金額或是量體都相當龐大,需要的人也非常多第三,是需要引進或是仰賴高度的國際化的技術的輸入。所以最近的離岸風電或是地熱,都有吸引很多外國的專業人士來台灣。另外,離岸風電產業既然是專案型態,相對來講工程建置期程會比較長,不像一般製造業做一個產品就是一到兩個月。做再生能源的話,太陽能可能會需要一到兩年,離岸風電建置期可能是三到五年。

就股權和債務融資來說,需要注意的事項大概有幾項。股權投資,顧名思義就是股東在出資時要考量的幾個要點,第一,要選擇哪一個資本市場來籌資很重要,例如業主可能考量公司要在台灣或是在亞太地區做籌資,相對選擇的資金來源是做什麼。股東要拿自己的錢,或股東要再融資,這些都是在做股權融資時要去思考的。另外因為量體龐大,在承作股權投資時可能也會考量不是獨資,企業可能會找一個或數個合夥人一起來當合夥股東,一起來承擔案場或投資的專案...

question
台灣在再生能源或乾淨能源的人才上較不足,建議可以如何補足人才缺口?
蔡亦臺

蔡亦臺

資誠聯合會計師事務所再生能源事業服務主持會計師

能源產業經營模式和一般產業不太一樣,我們在各個國家其實都有專門的產業小組在服務這些特定的客戶,原因就是因為所產生財務和稅務問題都是獨特的。以我們事務所來講,過去相關產業人才是缺乏的,主要是因為台灣法令限制,能源產業屬於管制性產業,主要以台電為主,在其他產業並沒有相關人才。而離岸風電算是一個起始,這個產業進來之後,其實衍生出一連串特殊的產業問題。我們當時也看到這個趨勢,而要解決的話,能做的就是我們有跨國性資源,這些離岸風電開發商或許在歐洲時都是我們聯盟所整合的。

那其他在歐洲的聯盟所也累積蠻多產業知識,因此我們成立了一個跨部門的小組,目的就是對接國外的同伴,定期的去做產業分享,累積在這塊產業的相關知識。這部分台灣必須跟隨一些比較先進開發的國家,例如歐洲國家。而在亞洲部分,因為台灣的能源系統跟日本其實是高度相似,日本在電業自由化的部分其實也是走在我們前面,所以現在在資訊交流與交換時,日本其實也是參考標的

建議企業在遇到這些問題的時候,第一時間可以找跨國性的第三方專業顧問去諮詢,進行產業的交流,透過國外的作法來提供業者在能源發展過程中很好的借鏡。如果要等到教育界或是大學等等去培養相關人才,我覺得類似和海外有相關經驗的大學做一些人才交換、產業交流等等,會是現階段能和國外對接的比較快速、效率較高的方式。

question
如何看待國際潔淨能源發展趨勢?地緣政治會如何影響?
蔡亦臺

蔡亦臺

資誠聯合會計師事務所再生能源事業服務主持會計師

在能源業我們大概可以把能源分為幾個類別:一個是發電,一個是輸配電,一個是送電,分成這三大部分。台灣過去在這三大部分只有部分發電業有開放業者提報,輸配電和送電都是由台電去負責的。而現在我們在通過電業法之後,階段性地在送電業中開放再生能源,意即針對再生能源可以直接由發電方跟民營業者、買方、企業、個人直接送電。在世界其他國家,包含歐洲和日本,輸配電業也是慢慢的開放。現在看來,如果要針對送電業開放,會衍生的問題會是,過去我們企業在買電時交易對象是台電,交易模式如合約、價格的制定相對來講是比較簡化且單一的,但現在我們跳脫該模式,當前企業在再生能源、綠電採購上所衍生的問題、交易細節等,是相對複雜的

電業有一個很重要的部分是,要如何認證我們買的電是屬於再生能源發的電。各國通常是政府制定認證機制,企業能夠去認證,證明這個電是再生能源,甚至提供憑證。在國外,如果企業今天買的是再生能源,除了直接拿到電,另外還會拿到一個認證。這個證到底能不能再賣到第三方?各國的法令都不一樣。

由於台灣尚在初始期,為了要讓整個綠電交易機制更完善,現階段原則上是電證合一,除了少數例外情形,意即企業去買綠電時,同時就會拿到憑證,憑證不能再去轉售。其他國家的電與證大多是可以拆開的,證可以到第三方去再販售。台灣目前電證合一的機制一旦改變,相對衍生的交易問題、會計處理問題其實都會比較複雜。我們會去與企業溝通現階段在交易時需注意什麼,未來如果真的法令變更,衍生的問題會是什麼。

蔡宗達

蔡宗達

資誠聯合會計師事務所再生能源事業服務副總經理

再生能源產業和能源產業對每個國家來講,都是特許產業,所以在規劃上都是高度管制。國與國之間的地緣政治會不會影響到再生能源產業的發展?我可以先舉歐洲的例子做參考。當俄烏戰爭爆發時,俄羅斯供應給歐洲的天然氣成本一直往上提升,德國、法國做了一個在能源業裡很特別的決策 – 重啟核能或煤炭電廠。或許這樣做,會使再生能源的發展相對而言暫緩,但也因為再生能源是新的產業,建置需要時間,當國家受到其他國家牽制而會影響到能源需求時,可能就必須做一些取捨,而這可能就會連動再生能源產業的發展。

從這角度來看,我會認為台灣會受到類似的影響,但目前來講相對比較少,因為台灣目前進口的就是煤炭和天然氣,我們並不像歐洲影響那麼直接,所以還沒有看到台灣再生能源產業是否因為地緣關係紛爭而受到影響。但從產業內的角度來看,還是有影響到再生能源產業發展的供應鏈,以離岸風電產業來說,各國政府都積極發展離岸風電產業,台灣正在面臨與亞太地區其他國家競爭,如日本與韓國,這樣的產業供應鏈把它擴大一點來看,其實是全球規模,也就是我們也在跟全球搶量能,所以從產業供應鏈的角度,台灣是否受到國際產業供應鏈的供需影響?台灣絕對是有的。

蔡亦臺

蔡亦臺

資誠聯合會計師事務所再生能源事業服務主持會計師

的確能源業的產業供應鏈也受到地緣政治的影響。在全世界減碳的趨勢下,再生能源成為各國做能源轉型時的主要選項,除了影響整個環境,還有個特色是再生能源是相對可由「分散式」能源達到,如太陽能...

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